北京12月23日訊家聯(lián)科技(301193.SZ)今日股價(jià)下跌，截至收盤(pán)，報(bào)31.63元，跌幅1.80%，總市值37.96億元。

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家聯(lián)科技昨日晚間發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。根據(jù)預(yù)案，公司本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)75,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），具體募集資金數(shù)額由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在上述額度范圍內(nèi)確定，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于年產(chǎn)10萬(wàn)噸甘蔗渣可降解環(huán)保材料制品項(xiàng)目。

本次向不特定對(duì)象發(fā)行的證券類(lèi)型為可轉(zhuǎn)換為上市公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年，每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面年利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿6個(gè)月后第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券決議的有效期為公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次發(fā)行方案之日起十二個(gè)月。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行尚需經(jīng)深圳證券交易所發(fā)行上市審核通過(guò)并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施，且最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)批復(fù)的方案為準(zhǔn)。

家聯(lián)科技于2021年12月9日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行股票數(shù)量為3000萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的25.00%，本次發(fā)行全部為新股，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價(jià)格為30.73元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為招商證券股份有限公司，保薦代表人為張賀、杜元燦。

家聯(lián)科技上市發(fā)行募集資金總額為9.22億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為8.28億元。家聯(lián)科最終募集資金凈額比原計(jì)劃多3.62億元。家聯(lián)科技于2021年12月6日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金4.66億元，擬分別用于澥浦廠區(qū)生物降解材料制品及高端塑料制品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、生物降解材料及制品研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

家聯(lián)科技上市發(fā)行費(fèi)用總額為9373.00萬(wàn)元，招商證券獲得保薦及承銷(xiāo)費(fèi)用7765.97萬(wàn)元。

10月26日，家聯(lián)科技披露2022年第三季度報(bào)告。前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.80億元，同比增長(zhǎng)74.44%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.45億元，同比增長(zhǎng)195.97%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1.29億元，同比增長(zhǎng)202.47%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~3.60億元，同比增長(zhǎng)604.38%。

第三季度，公司營(yíng)業(yè)收入5.85億元，同比增長(zhǎng)79.19%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6435.84萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)324.13%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)5796.86萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)358.35%。