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遼寧東和新材料股份有限公司（北交所）

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：東莞證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

公司是集菱鎂礦浮選、電熔鎂生產(chǎn)、定形耐火制品、不定形耐火制品等鎂制品生產(chǎn)為主的菱鎂資源綜合利用高新技術(shù)企業(yè)。公司主營業(yè)務(wù)為以鎂質(zhì)耐火材料為主的鎂制品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，主要產(chǎn)品包括電熔鎂砂、輕燒氧化鎂、菱鎂礦石、定形及不定形耐火制品等。

公司無控股股東。公司實際控制人為畢勝民、畢一明。2017年12月27日，公司股東畢勝民、畢一明、趙權(quán)、董寶華和孫希忠簽署了《一致行動人協(xié)議》，有效期自簽署之日起生效，至公司股票公開發(fā)行上市之日起滿36個月時終止，有效期滿各方如無異議，自動延期三年。五人對公司經(jīng)營發(fā)展重大事項行使表決權(quán)采取一致行動，意見不一致時以畢勝民意見為準(zhǔn)。其中，畢一明系畢勝民之子，趙權(quán)系畢勝民外甥女婿。截至招股說明書簽署日，前述五名股東合計持有公司股份7,586.56萬股，占公司總股份數(shù)的52.13%。

東和新材2023年3月10日披露的招股書顯示，公司本次在北交所發(fā)行股票將不超過5,750萬股（包含行使超額配售選擇權(quán)可能發(fā)行的股份），擬募集資金40,000.00萬元，用于“二氧化碳捕集純化及輕燒氧化鎂清潔生產(chǎn)建設(shè)項目”和“償還銀行貸款及補(bǔ)充流動資金”。

東和新材2023年3月10日披露的向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計公司募集資金總額17,360.00萬元，扣除預(yù)計發(fā)行費(fèi)用2,115.42萬元（不含增值稅）后，預(yù)計募集資金凈額15,244.58萬元。若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計公司募集資金總額為19,964.00萬元，扣除預(yù)計發(fā)行費(fèi)用2,349.81萬元（不含增值稅），預(yù)計募集資金凈額為17,614.19萬元。