北京3月24日訊新鄉(xiāng)化纖(000949.SZ)昨日發(fā)布公告稱，公司于2023年3月22日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于新鄉(xiāng)化纖股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》（以下簡稱“告知函”），深交所發(fā)行上市審核中心對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關(guān)注冊程序。

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新鄉(xiāng)化纖2023年3月21日發(fā)布2022年度向特定對象發(fā)行股票募集說明書（修訂稿），公司本次向特定對象發(fā)行股票擬募集資金總額預(yù)計不超過138,000萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后募集資金凈額將用于年產(chǎn)10萬噸高品質(zhì)超細(xì)旦氨綸纖維項目三期工程、年產(chǎn)一萬噸生物質(zhì)纖維素纖維項目、補(bǔ)充流動資金。

新鄉(xiāng)化纖本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名（含35名）符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、信托公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他合格的投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。

新鄉(xiāng)化纖本次發(fā)行的發(fā)行對象尚未確定。最終發(fā)行對象將在本次發(fā)行通過深圳證券交易所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，由公司股東大會授權(quán)董事會在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況確定。

新鄉(xiāng)化纖本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行的發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日（不含定價基準(zhǔn)日，下同）公司股票交易均價的80%與發(fā)行前公司最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值的較高者（即“發(fā)行底價”）。定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易總額÷定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易總量。

新鄉(xiāng)化纖本次向特定對象發(fā)行擬發(fā)行股票數(shù)量不超過30,000萬股（含本數(shù)），占本次發(fā)行前公司總股本的20.45%，未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。

截至上述募集說明書簽署日，白鷺集團(tuán)持有公司股份442,507,079股，占公司總股本的30.17%，系公司直接控股股東；新鄉(xiāng)國資集團(tuán)通過白鷺集團(tuán)間接持有公司的股權(quán)，系公司間接控股股東；新鄉(xiāng)市財政局通過新鄉(xiāng)國資集團(tuán)、白鷺集團(tuán)間接持有公司的股權(quán)，系公司的實際控制人。

本次擬發(fā)行股票數(shù)量不超過30,000萬股（含本數(shù)）。根據(jù)本次發(fā)行的股份數(shù)量的上限測算，本次發(fā)行完成后，白鷺集團(tuán)仍為公司直接控股股東，新鄉(xiāng)國資集團(tuán)仍為公司間接控股股東，新鄉(xiāng)市財政局仍為公司實際控制人，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

此外，公司將在發(fā)行階段結(jié)合最終確定的發(fā)行股數(shù)，合理確定單一投資者及其一致行動人的認(rèn)購上限，確保發(fā)行后公司控制權(quán)的穩(wěn)定性。

因此，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

新鄉(xiāng)化纖2023年3月21日發(fā)布的平安證券股份有限公司關(guān)于新鄉(xiāng)化纖股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票之發(fā)行保薦書（修訂稿）顯示，公司此次向特定對象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為平安證券股份有限公司，保薦代表人為周協(xié)、楊惠元。