北京4月11日訊金宏氣體(688106.SH)昨晚公告稱(chēng)，上交所上市審核委員會(huì)于昨日召開(kāi)了2023年第23次審議會(huì)議，對(duì)金宏氣體向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)進(jìn)行了審議。根據(jù)會(huì)議審議結(jié)果，金宏氣體本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

金宏氣體本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施。本次發(fā)行最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。

(資料圖片僅供參考)

上交所上市審核委員會(huì)2023年第23次審議會(huì)議對(duì)金宏氣體現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題為：

1.請(qǐng)發(fā)行人代表：（1）結(jié)合行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)、前次募投項(xiàng)目效益和變更情況、本次募投項(xiàng)目情況，說(shuō)明本次募投項(xiàng)目對(duì)完善發(fā)行人在特種氣體領(lǐng)域的產(chǎn)品布局、強(qiáng)化現(xiàn)有產(chǎn)品協(xié)同效應(yīng)方面的緊迫性和合理性；（2）結(jié)合市場(chǎng)空間情況，說(shuō)明在前次部分募投項(xiàng)目仍在進(jìn)行的情況下，即實(shí)施本次募投項(xiàng)目的必要性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明相關(guān)標(biāo)的公司業(yè)績(jī)承諾取消的原因，決策程序和信息披露是否符合相關(guān)規(guī)定。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)為：

請(qǐng)發(fā)行人進(jìn)一步規(guī)范相關(guān)標(biāo)的公司業(yè)績(jī)承諾取消的決策程序，并在募集說(shuō)明書(shū)中予以披露。請(qǐng)保薦人和發(fā)行人律師發(fā)表明確核查意見(jiàn)。

金宏氣體2023年3月28日披露的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)(上會(huì)稿)顯示，公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)101,600.00萬(wàn)元（含101,600.00萬(wàn)元）?？鄢l(fā)行費(fèi)用后，募集資金擬用于以下項(xiàng)目：新建高端電子專(zhuān)用材料項(xiàng)目，新建電子級(jí)氮?dú)狻㈦娮蛹?jí)液氮、電子級(jí)液氧、電子級(jí)液氬項(xiàng)目，碳捕集綜合利用項(xiàng)目，制氫儲(chǔ)氫設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，補(bǔ)充流動(dòng)資金。

金宏氣體本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為東吳證券，保薦代表人是高玉林、崔柯。

金宏氣體的控股股東為金向華，實(shí)際控制人為金向華、金建萍，金建萍與金向華為母子關(guān)系。截至2022年9月30日，公司實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司45.96%的股份。其中：金向華直接持有公司12,432.59萬(wàn)股，占公司總股本的25.60%，并通過(guò)金宏投資間接持有公司869.49萬(wàn)股，占公司總股本的1.79%；金建萍直接持有公司3,606.00萬(wàn)股，占公司總股本的7.43%。公司實(shí)際控制人一致行動(dòng)人中，金向華的配偶韋文彥直接持有公司0.50%的股份；金向華的叔叔朱根林直接持有公司10.37%的股份，并通過(guò)蘇州金梓鴻間接持有公司0.03%的股份；金建萍的妹妹金小紅直接持有公司0.22%的股份，并通過(guò)蘇州金梓鴻間接持有公司0.03%的股份。金向華任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，金建萍任公司董事，二人對(duì)公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)及決策具有實(shí)際控制和影響。

金宏氣體于2020年6月16日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為12,108.34萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為15.48元/股。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為招商證券股份有限公司，保薦代表人為楊斐斐、王森鶴。

金宏氣體發(fā)行新股募集資金總額為187,437.10萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為人民幣175,951.06萬(wàn)元。

金宏氣體IPO最終募集資金凈額較原計(jì)劃多76173.16萬(wàn)元。金宏氣體2020年6月11日發(fā)布的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司計(jì)劃募集資金99,777.90萬(wàn)元，分別用于張家港金宏氣體有限公司超大規(guī)模集成電路用高純氣體項(xiàng)目、蘇州金宏氣體股份有限公司研發(fā)中心項(xiàng)目、年充裝392.2萬(wàn)瓶工業(yè)氣體項(xiàng)目、年充裝125萬(wàn)瓶工業(yè)氣體項(xiàng)目、智能化運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目、發(fā)展與科技儲(chǔ)備資金。

金宏氣體IPO發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣11,486.04萬(wàn)元（不含可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅），其中招商證券股份有限公司獲得承銷(xiāo)及保薦費(fèi)用9,300.00萬(wàn)元。