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北京4月12日訊 昆明川金諾化工股份有限公司（簡稱“川金諾”，300505.SZ）昨日發(fā)布關于收到《關于昆明川金諾化工股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》公告。川金諾于2023年4月11日收到深圳證券交易所上市審核中心出具的《關于昆明川金諾化工股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深圳證券交易所發(fā)行上市審核機構就公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深圳證券交易所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關注冊程序。

2022年10月28日，川金諾發(fā)布2022年度向特定對象發(fā)行股票預案。本次發(fā)行募集資金總額不超過人民幣150000.00萬元（含本數(shù)），扣除相關發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于5萬噸/年電池級磷酸鐵鋰正極材料前驅(qū)體材料磷酸鐵及配套60萬噸/年硫磺制酸項目、廣西川金諾新能源有限公司10萬噸/年電池級磷酸鐵鋰正極材料項目（一期工程）、補充流動資金。

川金諾本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票全部采取向特定對象發(fā)行的方式。公司將在通過深圳證券交易所審核并經(jīng)中國證券會作出同意注冊決定的有效期內(nèi)選擇適當時機向特定對象發(fā)行股票。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定投資者，包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。所有發(fā)行對象均以同一價格、以現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于發(fā)行底價，即不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之八十。

本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前總股本的30%，即67407329股（含本數(shù)）。

川金諾本次發(fā)行的股票將在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象所認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。在本次發(fā)行完成后，公司發(fā)行前滾存的未分配利潤將由公司新老股東按本次發(fā)行后的股份比例共享。本次向特定對象發(fā)行股票決議的有效期為自公司股東大會審議通過本次向特定對象發(fā)行股票相關議案之日起十二個月。

截至預案公告日，川金諾尚未確定具體的發(fā)行對象，因而無法確定本次發(fā)行是否構成關聯(lián)交易。具體發(fā)行對象與公司之間的關系將在本次發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報告書》中予以披露。

截至預案公告日，劉甍持有公司股份72364501股，占公司總股本的32.21%，為公司的控股股東及實際控制人。本次向特定對象發(fā)行預案增設了對公司控制權的保護條款：本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過67407329股（含本數(shù)）。其中單個認購對象及其關聯(lián)方、一致行動人認購數(shù)量合計不得超過本次發(fā)行前總股本的15%，即33703664股（含本數(shù)）。若單個認購對象及其關聯(lián)方、一致行動人在本次發(fā)行前已經(jīng)持有發(fā)行人股份的，則其在本次發(fā)行后合計持股不得超過33703664股（含本數(shù)），超過部分的認購為無效認購。即單個認購對象及其關聯(lián)方、一致行動人認購數(shù)量合計不得超過本次發(fā)行完成后公司總股本的11.54%。按照本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量上限67407329股測算，本次發(fā)行完成后劉甍持有公司24.77%的股份，仍為公司實際控制人。因此，本次向特定對象發(fā)行股票不會導致公司控制權發(fā)生變化。

世紀證券有限責任公司關于昆明川金諾化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票之發(fā)行保薦書顯示，本次發(fā)行的保薦機構為世紀證券有限責任公司，保薦代表人為許光、劉建宏。