北京4月18日訊南京高華科技股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱：高華科技，股票代碼：688539）今日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行價(jià)格為38.22元/股。截至收盤(pán)，高華科技報(bào)35.00元，下跌8.42%，振幅24.59%，成交額6.06億元，換手率57.37%，總市值46.48億元。

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為高可靠性傳感器及傳感器網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售。公司目前研發(fā)生產(chǎn)各類壓力、加速度、溫濕度、位移等傳感器，以及通過(guò)軟件算法將上述傳感器集成為傳感器網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。

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本次發(fā)行前，李維平、單磊、佘德群合計(jì)持有公司股份5,800萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的58.23%；三人皆為高華有限的創(chuàng)始人，且為高華有限所有創(chuàng)始股東中至今僅存的股東，其余創(chuàng)始股東均已于10年前先后轉(zhuǎn)讓股權(quán)并離開(kāi)公司；自報(bào)告期初以來(lái)，李維平擔(dān)任董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，單磊擔(dān)任董事，佘德群擔(dān)任董事、副總經(jīng)理，三人均擔(dān)任公司董事或高級(jí)管理人員職務(wù)，并實(shí)際控制公司；上述三人在公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及重大事項(xiàng)決策中保持高度的一致性。因此認(rèn)定上述三人為公司的共同實(shí)際控制人。

2022年11月21日召開(kāi)的科創(chuàng)板上市委2022年第92次審議會(huì)議結(jié)果顯示，高華科技首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。上市委現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢問(wèn)題為:

請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合MEMS技術(shù)應(yīng)用、高性能傳感器、傳感器網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，以及發(fā)行人目前的業(yè)務(wù)特征、核心技術(shù)、自主核心器件研發(fā)和民品市場(chǎng)的開(kāi)拓情況等，說(shuō)明發(fā)行人在未來(lái)業(yè)務(wù)拓展方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

高華科技本次在上交所科創(chuàng)板公開(kāi)發(fā)行新股3,320.00萬(wàn)股，且占發(fā)行后總股本的比例約為25.00%，發(fā)行價(jià)格為38.22元/股。本次發(fā)行募集資金總額126,890.40萬(wàn)元；扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為116,552.60萬(wàn)元。

高華科技實(shí)際募資凈額比原擬募資多53,152.6萬(wàn)元。公司2023年4月13日披露的招股書(shū)顯示，公司原擬募資63,400.00萬(wàn)元，用于“高華生產(chǎn)檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目”、“高華研發(fā)能力建設(shè)項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

高華科技本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）是中信證券，保薦代表人是陳熙穎、陳澤。

本次公司公開(kāi)發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）合計(jì)10,337.80萬(wàn)元，其中中信證券獲得保薦及承銷費(fèi)8,247.88萬(wàn)元。

保薦人中信證券另類投資子公司中信證券投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中證投資”）參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，跟投數(shù)量為本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的4.00%，即132.8000萬(wàn)股，獲配金額為5,075.62萬(wàn)元。中證投資獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起24個(gè)月。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，高華科技的營(yíng)業(yè)收入分別為13,023.57萬(wàn)元、15,588.87萬(wàn)元、22,641.50萬(wàn)元、13,164.81萬(wàn)元，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為12,506.80萬(wàn)元、11,661.05萬(wàn)元、22,124.75萬(wàn)元、6,073.25萬(wàn)元，收現(xiàn)比分別為0.96、0.75、0.98、0.46。

以上同期，公司凈利潤(rùn)/歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為2,069.89萬(wàn)元、3,521.44萬(wàn)元、7,001.35萬(wàn)元、3,856.57萬(wàn)元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為1,889.28萬(wàn)元、3,250.22萬(wàn)元、6,766.43萬(wàn)元、3,629.03萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為2,090.93萬(wàn)元、964.51萬(wàn)元、5,642.83萬(wàn)元、-1,040.82萬(wàn)元，凈現(xiàn)比分別為1.01、0.27、0.81、-0.27。

2022年，公司營(yíng)業(yè)收入為27,564.51萬(wàn)元，較上年同期增加21.74%；凈利潤(rùn)/歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為8,116.17萬(wàn)元，較上年同期增加15.92%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)7,658.81萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.19%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額為3,484.04萬(wàn)元，同比下降38.26%；凈現(xiàn)比為0.43。

公司預(yù)計(jì)2023年一季度營(yíng)業(yè)收入為6,000-6,500萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.67%-28.56%；預(yù)計(jì)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為1,250-1,400萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.11%-26.69%；預(yù)計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為1,150-1,250萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.93%-26.01%；隨著高可靠性傳感器產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，公司業(yè)務(wù)規(guī)模預(yù)計(jì)將穩(wěn)步擴(kuò)張，2023年一季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)將同比保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。