日日順過會(huì)：今年IPO過關(guān)第119家中金招商聯(lián)手保薦世界新要聞

來源：時(shí)間：2023-05-26 09:47:52

北京5月26日訊深交所上市審核委員會(huì)2023年第34次審議會(huì)議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，日日順供應(yīng)鏈科技股份有限公司（以下簡稱“日日順”）首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

日日順本次發(fā)行的聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人為張莉、詹斌；招商證券股份有限公司，保薦代表人為岳東、黃勇。

(資料圖片僅供參考)

這是中金公司今年保薦成功的第4.5單IPO項(xiàng)目。此前，3月13日，中金公司保薦的深圳中電港技術(shù)股份有限公司過會(huì)；3月27日，中金公司保薦的河北美邦工程科技股份有限公司過會(huì)；5月8日，中金公司保薦的湖南惠同新材料股份有限公司過會(huì)；5月23日，中金公司保薦的華勤技術(shù)股份有限公司過會(huì)。（2家券商聯(lián)合保薦每家券商按0.5計(jì)算）

這是招商證券今年保薦成功的第7.5單IPO項(xiàng)目。此前，1月6日，招商證券保薦的合肥?？乒怆娍萍脊煞萦邢薰具^會(huì)；3月28日，招商證券保薦的浙江艾羅網(wǎng)絡(luò)能源技術(shù)股份有限公司過會(huì)；3月31日，招商證券保薦的深圳市強(qiáng)達(dá)電路股份有限公司過會(huì)；4月13日，招商證券保薦的矽電半導(dǎo)體設(shè)備（深圳）股份有限公司過會(huì)；4月26日，招商證券保薦的京磁材料科技股份有限公司過會(huì)；5月12日，招商證券保薦的揚(yáng)州萬方科技股份有限公司過會(huì)；5月18日，招商證券保薦的廣東德冠薄膜新材料股份有限公司過會(huì)。（2家券商聯(lián)合保薦每家券商按0.5計(jì)算）

日日順是中國供應(yīng)鏈管理解決方案及場景物流服務(wù)提供商。

截至報(bào)告期末，日日順上海持有公司33,308.367萬股股份，占本次發(fā)行前公司股份總額的56.4009%，系公司控股股東。海爾集團(tuán)間接控制日日順上海，系公司實(shí)際控制人。

日日順本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板發(fā)行股票數(shù)量不超過6,561.83萬股（行使超額配售選擇權(quán)之前），且占發(fā)行后總股本的比例不低于10%，并授予主承銷商不超過前述發(fā)行股票股數(shù)15%的超額配售選擇權(quán)；擬募集資金277,062.69萬元，計(jì)劃用于智能物流中心項(xiàng)目、倉儲(chǔ)設(shè)備智能化項(xiàng)目、物流信息系統(tǒng)數(shù)字化和智能化建設(shè)項(xiàng)目、最后一公里網(wǎng)絡(luò)觸點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、自營運(yùn)力提升項(xiàng)目。

上市委會(huì)議現(xiàn)場問詢的主要問題

1.關(guān)聯(lián)交易問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人來自關(guān)聯(lián)方海爾系客戶、阿里系客戶的毛利合計(jì)占比分別為62.84%、63.05%、60.44%；海爾系客戶毛利率分別為10.50%、10.66%、10.62%，阿里系客戶毛利率分別為11.34%、10.97%、8.82%；關(guān)聯(lián)方客戶毛利率與業(yè)務(wù)規(guī)模較大的同行業(yè)可比公司差異較大。

請發(fā)行人：（1）結(jié)合同行業(yè)可比公司情況、發(fā)行人與第三方同類業(yè)務(wù)的交易定價(jià)情況、關(guān)聯(lián)方與第三方同類業(yè)務(wù)的交易定價(jià)情況，分析說明上述關(guān)聯(lián)交易的公允性，是否符合行業(yè)慣例，是否存在通過關(guān)聯(lián)交易調(diào)節(jié)經(jīng)營業(yè)績的情形，是否存在利益輸送的情形；（2）說明發(fā)行人是否對關(guān)聯(lián)客戶存在重大依賴，是否具有直接面向市場獨(dú)立持續(xù)經(jīng)營的能力，是否已經(jīng)充分揭示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，請保薦人發(fā)表明確意見。2.信息系統(tǒng)專項(xiàng)核查問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，發(fā)行人主要通過云順通APP、順智通APP及到家APP開展線上運(yùn)營業(yè)務(wù)。

請發(fā)行人：（1）說明日常經(jīng)營活動(dòng)是否高度依賴信息系統(tǒng)；（2）說明中介機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)專項(xiàng)核查發(fā)現(xiàn)的主要問題及整改規(guī)范情況；（3）結(jié)合海爾集團(tuán)相關(guān)人員參與發(fā)行人信息系統(tǒng)的開發(fā)和運(yùn)維管理情況，說明發(fā)行人經(jīng)營管理的獨(dú)立性。同時(shí)，請保薦人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

請發(fā)行人：（1）結(jié)合與第三方同類業(yè)務(wù)的交易定價(jià)情況、關(guān)聯(lián)方與第三方同類業(yè)務(wù)的交易定價(jià)情況，分析說明并披露上述關(guān)聯(lián)交易的公允性；（2）說明日常經(jīng)營活動(dòng)是否高度依賴信息系統(tǒng)，結(jié)合信息系統(tǒng)專項(xiàng)核查情況說明發(fā)行人信息系統(tǒng)的開發(fā)和運(yùn)維管理是否獨(dú)立于海爾集團(tuán)。同時(shí)，請保薦人發(fā)表明確意見。

2023年上交所深交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽：

序號(hào)	公司名稱	上會(huì)日期	擬上市地點(diǎn)	保薦機(jī)構(gòu)
1	南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司	2023/01/03	上交所科創(chuàng)板	中信證券
2	深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司	2023/01/06	深交所創(chuàng)業(yè)板	華泰聯(lián)合
3	深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司	2023/01/06	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信建投
4	合肥?？乒怆娍萍脊煞萦邢薰?/font>	2023/01/06	上交所科創(chuàng)板	招商證券
5	廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司	2023/01/11	上交所科創(chuàng)板	中信證券
6	新疆寶地礦業(yè)股份有限公司	2023/01/12	上交所主板	申萬宏源
7	河北科力汽車裝備股份有限公司	2023/01/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	長江保薦
8	成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司	2023/01/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	國金證券
9	蘇州百勝動(dòng)力機(jī)器股份有限公司	2023/01/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	中航證券
10	西安新通藥物研究股份有限公司	2023/01/12	上交所科創(chuàng)板	中信證券
11	山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司	2023/01/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	中泰證券
12	北京博華信智科技股份有限公司	2023/01/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
13	浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司	2023/01/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	國泰君安
14	廣州安凱微電子股份有限公司	2023/01/13	上交所科創(chuàng)板	海通證券
15	機(jī)械工業(yè)第九設(shè)計(jì)研究院股份有限公司	2023/01/17	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信建投
16	杭州景杰生物科技股份有限公司	2023/01/17	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
17	深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司	2023/01/18	上交所科創(chuàng)板	興業(yè)證券
18	廈門美科安防科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	東吳證券
19	蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	安信證券
20	廣州康盛生物科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	民生證券
21	上海盛普流體設(shè)備股份有限公司	2023/01/20	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
22	蘇州珂瑪材料科技股份有限公司	2023/01/20	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
23	福建海通發(fā)展股份有限公司	2023/02/02	上交所主板	中信證券
24	浙江華業(yè)塑料機(jī)械股份有限公司	2023/02/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
25	湖南耐普泵業(yè)股份有限公司	2023/02/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	西部證券
26	安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司	2023/02/13	上交所科創(chuàng)板	中信建投
27	廣州明美新能源股份有限公司	2023/02/17	深交所創(chuàng)業(yè)板	德邦證券
28	成都華微電子科技股份有限公司	2023/02/17	上交所科創(chuàng)板	華泰聯(lián)合
29	江西威爾高電子股份有限公司	2023/03/01	深交所創(chuàng)業(yè)板	民生證券
30	揚(yáng)州惠通科技股份有限公司	2023/03/03	深交所創(chuàng)業(yè)板	申萬宏源
31	廣東天承科技股份有限公司	2023/03/03	上交所科創(chuàng)板	民生證券
32	廣東國地規(guī)劃科技股份有限公司	2023/03/09	深交所創(chuàng)業(yè)板	國金證券
33	江蘇常青樹新材料科技股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	光大證券
34	江西省鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	申港證券
35	中信金屬股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	中信證券、中航證券
36	中重科技（天津）股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	國泰君安
37	柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	中信證券
38	深圳中電港技術(shù)股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中金公司
39	陜西能源投資股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信證券、西部證券
40	浙江海森藥業(yè)股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信證券
41	華緯科技股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	平安證券
42	南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	國信證券
43	重慶登康口腔護(hù)理用品股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信建投
44	江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司	2023/03/14	上交所主板	華泰聯(lián)合
45	浙江萬豐化工股份有限公司	2023/03/14	上交所主板	東興證券
46	常州長青科技股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	中信證券
47	江蘇翔騰新材料股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	光大證券
48	蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	安信證券
49	上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司	2023/03/16	上交所科創(chuàng)板	民生證券
50	汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司	2023/03/17	深交所創(chuàng)業(yè)板	中國銀河
51	喬鋒智能裝備股份有限公司	2023/03/17	深交所創(chuàng)業(yè)板	安信證券
52	合肥恒鑫生活科技股份有限公司	2023/03/21	深交所創(chuàng)業(yè)板	華安證券
53	新恒匯電子股份有限公司	2023/03/22	深交所創(chuàng)業(yè)板	方正承銷保薦
54	貴州多彩新媒體股份有限公司	2023/03/23	深交所創(chuàng)業(yè)板	中銀證券
55	蘇州鴻安機(jī)械股份有限公司	2023/03/23	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
56	浙江華遠(yuǎn)汽車科技股份有限公司	2023/03/27	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
57	創(chuàng)志科技（江蘇）股份有限公司	2023/03/27	深交所創(chuàng)業(yè)板	東方投行
58	浙江艾羅網(wǎng)絡(luò)能源技術(shù)股份有限公司	2023/03/28	上交所科創(chuàng)板	招商證券
59	泰凌微電子（上海）股份有限公司	2023/03/28	上交所科創(chuàng)板	安信證券
60	深圳市首航新能源股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	國泰君安
61	深圳市強(qiáng)達(dá)電路股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	招商證券
62	江蘇萬高藥業(yè)股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	民生證券
63	安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	國元證券
64	浙江小倫智能制造股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
65	河北一品制藥股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信建投
66	同宇新材料（廣東）股份有限公司	2023/04/07	深交所創(chuàng)業(yè)板	興業(yè)證券
67	四川六九一二通信技術(shù)股份有限公司	2023/04/07	深交所創(chuàng)業(yè)板	一創(chuàng)投行
68	蕪湖佳宏新材料股份有限公司	2023/04/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	長江保薦
69	寧波華平智控科技股份有限公司	2023/04/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	民生證券
70	矽電半導(dǎo)體設(shè)備（深圳）股份有限公司	2023/04/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	招商證券
71	大漢軟件股份有限公司	2023/04/14	深交所創(chuàng)業(yè)板	安信證券
72	杭州衡泰技術(shù)股份有限公司	2023/04/14	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
73	武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司	2023/04/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	中國銀河
74	寧波福爾達(dá)智能科技股份有限公司	2023/04/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
75	江蘇常友環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/font>	2023/04/20	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
76	蘇州華一新能源科技股份有限公司	2023/04/20	深交所創(chuàng)業(yè)板	國盛證券
77	北京博科測試系統(tǒng)股份有限公司	2023/04/21	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
78	國科天成科技股份有限公司	2023/04/21	深交所創(chuàng)業(yè)板	國泰君安
79	京磁材料科技股份有限公司	2023/04/26	深交所創(chuàng)業(yè)板	招商證券
80	江西艾芬達(dá)暖通科技股份有限公司	2023/04/27	深交所創(chuàng)業(yè)板	浙商證券
81	浙江科騰精工機(jī)械股份有限公司	2023/04/27	深交所創(chuàng)業(yè)板	國元證券
82	包頭天和磁材科技股份有限公司	2023/05/11	上交所主板	申港證券
83	江西福事特液壓股份有限公司	2023/05/11	深交所創(chuàng)業(yè)板	德邦證券
84	深圳市聯(lián)域光電股份有限公司	2023/05/11	深交所主板	中信建投
85	宏工科技股份有限公司	2023/05/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
86	揚(yáng)州萬方科技股份有限公司	2023/05/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	招商證券
87	華虹半導(dǎo)體有限公司	2023/05/17	上交所科創(chuàng)板	國泰君安、海通證券
88	廣東德冠薄膜新材料股份有限公司	2023/05/18	深交所主板	招商證券
89	湖北平安電工科技股份公司	2023/05/18	深交所主板	中信證券
90	蘇州眾捷汽車零部件股份有限公司	2023/05/18	深交所創(chuàng)業(yè)板	天風(fēng)證券
91	深圳市信宇人科技股份有限公司	2023/05/18	上交所科創(chuàng)板	民生證券
92	埃索凱科技股份有限公司	2023/05/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信建投
93	深圳市鑫信騰科技股份有限公司	2023/05/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	民生證券
94	華勤技術(shù)股份有限公司	2023/05/23	上交所主板	中金公司
95	浙江榮泰電工器材股份有限公司	2023/05/23	上交所主板	東興證券
96	日日順供應(yīng)鏈科技股份有限公司	2023/05/25	深交所創(chuàng)業(yè)板	中金公司、招商證券