北京5月29日訊昌紅科技(300151.SZ)今日發(fā)布公告稱，公司于2023年5月26日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于深圳市昌紅科技股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關(guān)注冊程序。

【資料圖】

2023年5月23日，昌紅科技發(fā)布2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書（二次修訂稿）。昌紅科技本次發(fā)行擬募集資金總額不超過79,800.00萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于高端醫(yī)療器械及耗材華南基地建設(shè)項目、總部基地改造升級項目、補充流動資金。

公司本次向特定對象發(fā)行股票的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，采用向特定對象發(fā)行股票的方式，在經(jīng)深交所審核通過并獲得中國證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)后，公司將在規(guī)定的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象不超過35名，最終發(fā)行對象由股東大會授權(quán)董事會在通過深交所審核并獲得中國證監(jiān)會同意注冊后，按照中國證監(jiān)會、深交所的相關(guān)規(guī)定及本預(yù)案所規(guī)定的條件，根據(jù)競價結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金的方式并以相同的價格認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行采取競價發(fā)行方式，本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。本次發(fā)行的最終發(fā)行價格將在通過深交所審核并獲得中國證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)后，按照中國證監(jiān)會、深交所的相關(guān)規(guī)定，由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)競價結(jié)果協(xié)商確定。

本次發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時本次發(fā)行數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行股票數(shù)量上限以深交所審核通過并報中國證監(jiān)會同意注冊的數(shù)量為準(zhǔn)。截至2023年3月31日，公司總股本為502,507,912股，據(jù)此計算，本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過150,752,373股。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由股東大會授權(quán)公司董事會根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定及實際認(rèn)購情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行完成后，發(fā)行對象所認(rèn)購的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的決議有效期為自公司股東大會審議通過本次發(fā)行相關(guān)議案之日起十二個月。

截至募集說明書簽署日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系。

截至2023年3月31日，公司總股本為502,507,912股，公司控股股東、實際控制人為李煥昌，李煥昌直接持有公司40.21%股份，李煥昌及其一致行動人王國紅合計持有公司40.26%股份。

按照本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量上限150,752,373股、李煥昌及其一致行動人王國紅不參與認(rèn)購進(jìn)行測算，本次發(fā)行完成后，李煥昌及其一致行動人王國紅合計持有公司股份的比例為30.97%，李煥昌仍為公司實際控制人。本次向特定對象發(fā)行股票不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

昌紅科技表示，隨著公司業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展，華南基地現(xiàn)有生產(chǎn)線數(shù)量將無法滿足公司未來進(jìn)一步拓展華南地區(qū)醫(yī)療領(lǐng)域新客戶和新產(chǎn)品的需要。因此，公司有必要新增生產(chǎn)線，進(jìn)一步完善公司醫(yī)療耗材業(yè)務(wù)的產(chǎn)能布局，為醫(yī)療耗材業(yè)務(wù)的持續(xù)擴(kuò)張?zhí)峁┏浞值纳a(chǎn)保障。同時，通過進(jìn)一步提高公司高端醫(yī)療器械及耗材產(chǎn)品的銷售比重，持續(xù)優(yōu)化公司業(yè)務(wù)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推動實現(xiàn)公司在醫(yī)療器械及耗材領(lǐng)域的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的市場競爭能力。此外，通過積極把握其他醫(yī)療耗材細(xì)分市場的發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)一步豐富公司的產(chǎn)品體系，擴(kuò)大公司的市場范圍，為公司業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展開辟更多的空間。

昌紅科技本次向特定對象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為范璐、許佳偉。

2022年年度報告顯示，昌紅科技實現(xiàn)營業(yè)收入12.28億元，同比增長8.95%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.28億元，同比增長14.34%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.19億元，同比增長36.12%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2.18億元，同比增長124.78%。

公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預(yù)案為：以502,507,912為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增0股。

2023年第一季度報告顯示，公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.85億元，同比下降2.87%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3159.72萬元，同比下降29.77%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2635.36萬元，同比下降21.68%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1425.55萬元，同比下降68.98%。

昌紅科技于2023年4月25日披露的募集資金存放與使用情況專項報告的鑒證報告顯示，經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于同意深圳市昌紅科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可(2021)609號)批準(zhǔn)，公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100.00元，發(fā)行數(shù)量4,600,000.00張，募集資金總額為人民幣460,000,000.00元?？鄢敬伟l(fā)行費用不含稅金額12,262,264.15元后，實際募集資金凈額為人民幣447,737,735.85元。上述募集資金到位情況已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并于2021年4月8日出具了信會師報字[2021]第ZL10041號《驗資報告》。