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北京6月1日訊三力士(002224.SZ)昨晚發(fā)布《關(guān)于申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行A股股票獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過(guò)的公告》稱，公司于2023年5月31日收到深交所上市審核中心出具的告知函，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施，最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

三力士于2023年5月27日披露的《向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說(shuō)明書(shū)(修訂稿)》顯示，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名特定投資者。本次發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)外機(jī)構(gòu)投資者和自然人等合法投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的 2 只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的 A 股股票。

本次向特定對(duì)象發(fā)行通過(guò)詢價(jià)方式確定發(fā)行價(jià)格，定價(jià)基準(zhǔn)日為本次向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（即發(fā)行底價(jià)）。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量。

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次向特定對(duì)象發(fā)行的A股股票擬在深交所上市交易。本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%。以截至2022年3月31日公司總股本及發(fā)行在外的三力轉(zhuǎn)債數(shù)量計(jì)算，在未考慮三力轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的情況下，本次發(fā)行股數(shù)不超過(guò)218877852股（含本數(shù)）；若假設(shè)三力轉(zhuǎn)債于本次發(fā)行前全部轉(zhuǎn)股，則本次發(fā)行股數(shù)不超過(guò)229365463股（含本數(shù)）。

本次發(fā)行募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過(guò)人民幣7.25億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于年產(chǎn)5億A米橡膠傳動(dòng)帶智能化產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、數(shù)字化智慧管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目。

截至募集說(shuō)明書(shū)簽署日，公司本次發(fā)行股票尚未確定發(fā)行對(duì)象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在本次發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》中予以披露。

截至募集說(shuō)明書(shū)簽署日，吳瓊瑛持有發(fā)行人股份97075940股，占發(fā)行人股份總數(shù)的13.31%，金玉中持有發(fā)行人股份121552000股、占發(fā)行人股份總數(shù)的16.66%，吳瓊明持有發(fā)行人股份30572000股、占發(fā)行人股份總數(shù)的4.19%，三人合計(jì)持有發(fā)行人股份249199940股，占發(fā)行人股份總數(shù)的34.16%。以截至2022年3月31日公司總股本計(jì)算，在未考慮三力轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的情況下，本次發(fā)行股數(shù)不超過(guò)218877852股（含本數(shù)），以上限計(jì)算，本次發(fā)行完成后，實(shí)際控制人吳瓊瑛、金玉中、吳瓊明合計(jì)持股比例將下降至26.27%。此外，公司將在發(fā)行階段結(jié)合最終確定的發(fā)行股數(shù)，合理確定單一投資者及其一致行動(dòng)人的認(rèn)購(gòu)上限，確保發(fā)行后公司控制權(quán)的穩(wěn)定性。綜上，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

公司表示，通過(guò)本次發(fā)行可以順應(yīng)國(guó)家政策，落實(shí)公司戰(zhàn)略布局，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展；智能制造轉(zhuǎn)型升級(jí)，鞏固公司行業(yè)地位；緩解產(chǎn)能不足瓶頸，提高訂單承接能力與市場(chǎng)占有率。

公司于2023年5月27日披露的《浙商證券股份有限公司關(guān)于三力士股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票之發(fā)行保薦書(shū)(修訂版)》顯示，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)為浙商證券股份有限公司，保薦代表人為陳祖生、汪建華。