北京6月30日訊科華控股(603161.SH)昨日晚間發(fā)布公告稱，公司于昨日召開了第三屆董事會第十七次會議、第三屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于終止2022年度向特定對象發(fā)行A股股票事項(xiàng)的議案》及《關(guān)于與特定對象簽署<附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議之解除協(xié)議>的議案》，同意終止2022年度向特定對象發(fā)行A股股票事項(xiàng)并與特定對象陳偉簽署《科華控股股份有限公司與陳偉附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議之解除協(xié)議》（以下簡稱“《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議之解除協(xié)議》”）。

(相關(guān)資料圖)

截至今日收盤，科華控股報(bào)14.57元，跌幅5.76%，總市值19.44億元。

科華控股表示，公司于近日收到通知，獲悉陳偉因其本人工作戰(zhàn)略安排變化及個(gè)人生活等原因，與公司控股股東及實(shí)際控制人陳洪民、陳小科、科華投資經(jīng)協(xié)商一致，共同簽署了一份《協(xié)議》，同意陳偉終止本次收購上市公司控制權(quán)事宜。終止后，科華控股的控股股東仍為陳洪民，實(shí)際控制人仍為陳洪民、陳小科，公司的控制權(quán)未發(fā)生變更。

科華控股于2022年7月7日召開第三屆董事會第八次會議、2022年9月16日召開2022年第一次臨時(shí)股東大會，審議通過了公司2022年度非公開發(fā)行A股股票的相關(guān)議案，本次發(fā)行對象系陳偉，擬發(fā)行股票數(shù)量不超過40,000,000股（含本數(shù)），募集資金總額預(yù)計(jì)不超過354,000,000.00元（含本數(shù)），并授權(quán)公司董事會及董事會授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)事項(xiàng)。

2022年7月6日，陳洪民、陳小科、科華投資與陳偉分別簽署了《關(guān)于科華控股股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡稱“《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”）、《關(guān)于科華控股股份有限公司之股東表決權(quán)放棄協(xié)議》（以下簡稱“《表決權(quán)放棄協(xié)議》”）。同日，陳偉與上市公司簽署了《科華控股股份有限公司與陳偉附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》（以下簡稱“《股份認(rèn)購協(xié)議》”）。2022年7月9日，陳偉與上市公司簽署了《關(guān)于科華控股股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》（以下簡稱“《股份轉(zhuǎn)讓補(bǔ)充協(xié)議》”）。收購人陳偉擬通過協(xié)議受讓陳洪民、陳小科、科華投資持有的合計(jì)16,008,000股無限售流通股，占本次向特定對象發(fā)行前上市公司總股本的12%；陳偉擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購科華控股本次向特定對象發(fā)行的40,000,000股股票，本次向特定對象發(fā)行完成后，陳偉持有的上市公司股份將增至56,008,000股，占本次向特定對象發(fā)行后上市公司總股本的32.30%。同時(shí)，陳洪民、陳小科、科華投資與陳偉簽署《陳洪民、陳小科、江蘇科華投資管理有限公司與陳偉關(guān)于科華控股股份有限公司之股東表決權(quán)放棄協(xié)議》，陳洪民、陳小科、科華投資同意在本次向特定對象發(fā)行完成后，永久且不可撤銷地放棄其持有的上市公司剩余49,379,400股股份對應(yīng)的表決權(quán)。本次向特定對象發(fā)行完成后，陳偉將成為上市公司的控股股東和實(shí)際控制人。

根據(jù)股東大會授權(quán)，并結(jié)合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)文件的要求，科華控股于2023年3月10日召開第三屆董事會第十三次會議和第三屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》等相關(guān)議案，對本次向特定對象發(fā)行股票方案、預(yù)案等內(nèi)容進(jìn)行了修訂。

就終止本次發(fā)行的主要原因，科華控股解釋稱，公司董事會、管理層與中介機(jī)構(gòu)等一直積極推進(jìn)2022年度向特定對象發(fā)行A股股票事項(xiàng)的各項(xiàng)工作。公司于近日收到通知，獲悉陳偉因其本人工作戰(zhàn)略安排變化及個(gè)人生活等原因，擬終止本次收購上市公司控制權(quán)事宜，并與公司控股股東及實(shí)際控制人陳洪民、陳小科、科華投資經(jīng)協(xié)商一致，共同簽署了一份《協(xié)議》。公司經(jīng)與各相關(guān)方充分溝通和審慎考量，決定終止2022年度向特定對象發(fā)行A股股票事項(xiàng)。

科華控股表示，目前，公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)有序開展，生產(chǎn)經(jīng)營情況正常。公司終止2022年度向特定對象發(fā)行A股股票事項(xiàng)并與特定對象陳偉簽署《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議之解除協(xié)議》不會對公司正常經(jīng)營與持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展造成重大影響，不存在損害公司及其股東，包括中小股東利益的情形。

根據(jù)科華控股于2023年3月11日發(fā)布的2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿），本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為陳偉，發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行的股票，募集資金總額預(yù)計(jì)不超過354,000,000元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次向特定對象發(fā)行完成后，陳偉成為上市公司的控股股東和實(shí)際控制人。

此前，申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司接受陳偉的委托，擔(dān)任其收購科華控股的財(cái)務(wù)顧問，財(cái)務(wù)顧問主辦人為陳勝安、鄭丞平。

2022年，科華控股實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入22.62億元，同比增長19.27%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1952.70萬元，上年為-4675.63萬元；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2622.07萬元，上年為-8456.26萬元；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1.29億元，同比下降56.71%。

2023年一季度，科華控股實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.86億元，同比增長7.32%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2641.26萬元；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1806.67萬元；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1.10億元，同比增長2.55%。