北京8月4日訊 京能熱力(002893.SZ)昨日晚間披露關(guān)于申請向特定對象發(fā)行股票獲得深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）上市審核中心審核通過的公告。

根據(jù)公告，公司于昨日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于北京京能熱力股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》。深交所發(fā)行上市審核機構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）履行相關(guān)注冊程序。

公告稱，公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監(jiān)會做出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。

(相關(guān)資料圖)

京能熱力于2023年7月19日披露2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書(修訂稿)。公司本次發(fā)行股票擬募集資金總額不超過42,588.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額將全部用于補充流動資金。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為京能集團，共1名投資者，京能集團用于認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行股份的資金的具體來源為京能集團的自有資金。京能集團的實際控制人為北京市國資委。京能集團系京能熱力的控股股東。

本次向特定對象發(fā)行股票采用鎖價發(fā)行，發(fā)行價格為7.04元/股。2023年4月20日，京能熱力召開2022年度股東大會審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，以2022年12月31日總股本202,800,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.43元（含稅），共派發(fā)現(xiàn)金股利8,720,400.00元，送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。本次權(quán)益分派除權(quán)除息日為2023年6月8日。根據(jù)定價原則，本次發(fā)行股票發(fā)行價格調(diào)整為7.00元/股。

本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過60,840,000股（含本數(shù)），不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。本次發(fā)行的股份認(rèn)購方京能集團承諾認(rèn)購京能熱力本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量下限為60,840,000股（即本次擬發(fā)行的全部股份）。最終發(fā)行數(shù)量由公司董事會根據(jù)公司股東大會的授權(quán)與保薦人（主承銷商）協(xié)商，按照中國證監(jiān)會同意注冊文件載明的股份發(fā)行數(shù)量確定。

京能集團所認(rèn)購本次發(fā)行的股票自上市之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

京能集團系公司控股股東，與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，其認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次向特定對象發(fā)行股票中，京能集團擬認(rèn)購60,840,000股公司股份，進一步鞏固其控股股東地位。本次發(fā)行前后，公司控股股東均為京能集團，不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

京能集團表示，公司通過本次向特定對象發(fā)行股票補充流動資金，可以更好的滿足公司經(jīng)營發(fā)展的資金需求，為公司未來經(jīng)營發(fā)展提供有力的資金支持，有利于公司進一步鞏固市場地位，提升公司綜合競爭力，拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，做大做強主營業(yè)務(wù)。

京能集團本次向特定對象發(fā)行股票的保薦人（主承銷商）為光大證券股份有限公司，保薦代表人為劉合群、羅煒罡。