編者按：上交所上市審核委員會定于2023年8月29日召開2023年第81次上市審核委員會審議會議，屆時將審議蘇州高泰電子技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“高泰電子”）的首發(fā)事項。高泰電子的保薦機(jī)構(gòu)為國金證券股份有限公司，保薦代表人為宋濱、江嵐。

高泰電子擬募集資金11.55億元，募投項目包括：功能性新材料生產(chǎn)基地建設(shè)項目（項目備案名稱為：辛格頓（常州）電子科技有限公司年產(chǎn)6000萬平方米各類高性能精密特種膠帶項目）、功能性器件建設(shè)項目（項目備案名稱為：蘇州環(huán)泰新材料技術(shù)有限公司年產(chǎn)不干膠標(biāo)簽600萬平方米等項目）、功能性復(fù)合材料及器件產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目（生產(chǎn)基地）、功能性復(fù)合材料及器件產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目（總部運(yùn)營及研發(fā)中心）。

(相關(guān)資料圖)

2020年至2022年，高泰電子營業(yè)收入分別為23,253.04萬元、35,964.83萬元、39,509.70萬元，凈利潤/歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為10,927.90萬元、17,624.55萬元、22,655.40萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為10,796.19萬元、17,375.36萬元、21,929.28萬元。

報告期內(nèi)，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為8,019.44萬元、16,670.36萬元、26,491.37萬元，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為22,643.77萬元、36,994.75萬元、48,050.93萬元。

2023年1-6月，公司營業(yè)收入13,276.99萬元，同比下降42.33%；歸屬于母公司所有者凈利潤6,177.64萬元，同比下降52.24%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者凈利潤5,606.54萬元，同比下降55.82%。

2020年至2022年，高泰電子累計現(xiàn)金分紅金額31000萬元。

2020年至2022年，高泰電子綜合毛利率分別為73.20%、72.84%、72.54%，同行業(yè)可比公司綜合毛利率均值分別為54.92%、52.13%、49.26%。高泰電子在可比公司中綜合毛利率最高。

擬募集資金11.55億元

高泰電子是一家以功能性新材料為核心，研發(fā)、制造及銷售復(fù)合功能性材料、復(fù)合功能性器件及電子級追溯產(chǎn)品的高新技術(shù)企業(yè)，致力于為客戶提供功能性材料設(shè)計合成、功能性測試、精密涂布、精密模切、印刷涂層處理及客戶自動化應(yīng)用設(shè)計等全流程解決方案。

公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于消費(fèi)電子、5G通信、IC半導(dǎo)體及新能源應(yīng)用（汽車、光伏）等領(lǐng)域，實現(xiàn)電腦、手機(jī)、可穿戴設(shè)備、半導(dǎo)體封裝、新能源汽車、新能源光伏等產(chǎn)品各功能模塊或部件之間的粘接、緊固作用，同時復(fù)合導(dǎo)電、導(dǎo)熱、隔熱、防火阻燃、電磁屏蔽、電器絕緣、緩沖吸震、耐污、防水透氣、透音防塵、外觀保護(hù)、標(biāo)識等一項或多項特殊功能。

公司的控股股東為永成網(wǎng)絡(luò)，截至招股說明書簽署日，永成網(wǎng)絡(luò)直接持有公司3,000.00萬股股份，占公司總股本的57.7967%。

公司的實際控制人為葉健、汪義方夫婦。截至招股說明書簽署日，葉健、汪義方合計直接持有公司32.0579%的股權(quán)，通過永成網(wǎng)絡(luò)間接持有公司57.7967%的股權(quán)，通過海威斯特控制公司4.2797%的股權(quán)，通過高合惠仁控制公司2.2053%的股權(quán)，合計控制公司96.3396%的股權(quán)。

高泰電子擬募集資金11.55億元，募投項目包括：功能性新材料生產(chǎn)基地建設(shè)項目（項目備案名稱為：辛格頓（常州）電子科技有限公司年產(chǎn)6000萬平方米各類高性能精密特種膠帶項目）、功能性器件建設(shè)項目（項目備案名稱為：蘇州環(huán)泰新材料技術(shù)有限公司年產(chǎn)不干膠標(biāo)簽600萬平方米等項目）、功能性復(fù)合材料及器件產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目（生產(chǎn)基地）、功能性復(fù)合材料及器件產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目（總部運(yùn)營及研發(fā)中心）。

業(yè)績持續(xù)增長

2020年至2022年，高泰電子營業(yè)收入分別為23,253.04萬元、35,964.83萬元、39,509.70萬元，其中主營業(yè)務(wù)收入分別為23,249.91萬元、35,815.42萬元、39,138.02萬元。

報告期內(nèi)，公司凈利潤/歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為10,927.90萬元、17,624.55萬元、22,655.40萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為10,796.19萬元、17,375.36萬元、21,929.28萬元。

報告期內(nèi)，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為8,019.44萬元、16,670.36萬元、26,491.37萬元，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為22,643.77萬元、36,994.75萬元、48,050.93萬元。

2023年1-6月，公司營業(yè)收入13,276.99萬元，同比下降42.33%；歸屬于母公司所有者凈利潤6,177.64萬元，同比下降52.24%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者凈利潤5,606.54萬元，同比下降55.82%。

三年分紅3.1億元

2020年至2022年，高泰電子累計現(xiàn)金分紅金額31000萬元。

2020年4月，高泰電子股東大會決議向全體股東分派現(xiàn)金股利5,000.00萬元。本次利潤分配方案已實施，相關(guān)自然人股東個稅已代扣代繳。

2021年7月，高泰電子股東大會決議向全體股東分派現(xiàn)金股利13,000.00萬元。本次利潤分配方案已實施，相關(guān)自然人股東個稅已代扣代繳。

2022年4月，高泰電子股東大會決議向股東分派現(xiàn)金股利13,000.00萬元。

本次利潤分配方案已實施，相關(guān)自然人股東個稅已代扣代繳。

2023年6月，高泰電子股東大會決議2022年度利潤不予分配。

毛利率在可比公司中最高

2020年至2022年，高泰電子綜合毛利率分別為73.20%、72.84%、72.54%。

報告期內(nèi)，復(fù)合功能性器件毛利率分別為77.67%和75.78%、76.17%，復(fù)合功能性材料毛利率分別為64.38%、75.34%、73.31%，電子級追溯產(chǎn)品毛利率分別為71.88%和71.73%、65.53%，配套產(chǎn)品及自動化設(shè)備毛利率分別為83.10%、49.51%、82.67%。

報告期內(nèi)，同行業(yè)可比公司綜合毛利率均值分別為54.92%、52.13%、49.26%。高泰電子在可比公司中綜合毛利率最高。