8月10日，建發(fā)國(guó)際投資集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱，收購(gòu)合誠(chéng)股份協(xié)議調(diào)整，該公司擬以5.46億元收購(gòu)合誠(chéng)股份16.46%股權(quán)。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體獲悉，此前6月21日，建發(fā)公告宣布，將以6.53億元收購(gòu)工程技術(shù)上市公司合誠(chéng)股份19.69%股權(quán)。

而此次公告宣布，由于其中一名賣方聚惠(深圳)基金管理有限公司未能滿足與其相關(guān)股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議項(xiàng)下先決條件及經(jīng)充份磋商后，于2021年8月10日，益悅與聚惠深圳訂立終止協(xié)議。另外，與武若愚先生、深圳市盛泰鑫資產(chǎn)管理有限公司及上海豪敦資產(chǎn)管理有限公司訂立補(bǔ)充股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議。

據(jù)此，有關(guān)益悅向聚惠深圳收購(gòu)6,477,328股合誠(chéng)股份股份的條款將告終止。任何相關(guān)損失由益悅及聚惠深圳各自承擔(dān)，雙方之間相互不追究任何責(zé)任;此外，有關(guān)益悅向武若愚先生、深圳盛泰鑫及上海豪敦收購(gòu)4,049,395股合誠(chéng)股份股份的條款將維持不變。

于收購(gòu)事項(xiàng)(經(jīng)終止協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議修訂)完成后，益悅將持有33,008,502股合誠(chéng)股份股份(占已發(fā)行合誠(chéng)股份股份總數(shù)約16.46%)，擬定總代價(jià)約為人民幣545,630,538元，并成為合誠(chéng)股份的單一最大股東。

另?yè)?jù)過(guò)往報(bào)道，6月21日，廈門建發(fā)股份有限公司公告稱，控股子公司建發(fā)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司旗下子公司廈門益悅置業(yè)有限公司(作為購(gòu)買方)擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓合誠(chéng)工程咨詢集團(tuán)股份有限公司(標(biāo)的公司)控股股東、實(shí)際控制人黃和賓等38名股東持有的標(biāo)的公司股份39,485,830股(占標(biāo)的公司總股本的19.69%)，總轉(zhuǎn)讓價(jià)款為6.53億元，每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格為16.53元。

公告指出，本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅瑥B門益悅將取得標(biāo)的公司合誠(chéng)股份控制權(quán)。同時(shí)，廈門益悅有權(quán)在本次收購(gòu)?fù)瓿珊蟮谝粚枚聲?huì)(由6名非獨(dú)立董事和3名獨(dú)立董事組成)中推薦4名非獨(dú)立董事(含董事長(zhǎng))及1名獨(dú)立董事。

本次收購(gòu)不觸及要約收購(gòu)，未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，合誠(chéng)股份隸屬于工程技術(shù)服務(wù)業(yè)，主要從事勘察設(shè)計(jì)、工程管理、試驗(yàn)檢測(cè)、綜合管養(yǎng)、工程新材料五大產(chǎn)業(yè)板塊，服務(wù)對(duì)象主要集中在公路、橋梁、隧道、市政、房建、水運(yùn)、城市軌道等土木工程領(lǐng)域。

于2020年末，合誠(chéng)股份總資產(chǎn)14.96億元，總負(fù)債6.03億元，營(yíng)業(yè)收入7.97億元，凈利潤(rùn)0.52億元，歸母凈利0.47億元。

建發(fā)股份表示，上述交易符合公司發(fā)展需要，公司地產(chǎn)業(yè)務(wù)子公司可與合誠(chéng)股份形成較好的業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)營(yíng)效益。本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，合誠(chéng)股份將成為公司的控股子公司，并納入公司合并報(bào)表范圍。