北京7月26日訊 今日，風(fēng)范股份（601700）股價漲停，截至收盤報5.83元，漲幅10.00%。

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昨日風(fēng)范股份公告稱，公司擬通過發(fā)行股份及現(xiàn)金支付的方式收購蘇州晶櫻光電科技股份有限公司（以下簡稱“晶櫻光電”）100%股權(quán)，并募集配套資金。

風(fēng)范股份擬向金世紀(jì)鳳祥、眾啟飛投資、宮本貿(mào)易、信德鑫投資、圓飛達投資、晶源新能源、韓莉莉、馬燕婷共8名標(biāo)的公司股東以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買其持有的晶櫻光電98%股權(quán)；風(fēng)范綠建擬以支付現(xiàn)金的方式，購買黃金強持有的晶櫻光電2%股權(quán)。

截至預(yù)案簽署日，因標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)審計、評估及盡職調(diào)查工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)擬定交易價格尚未最終確定。本次交易完成后，上市公司將直接持有晶櫻光電98%股權(quán)，通過全資子公司風(fēng)范綠建間接持有晶櫻光電2%股權(quán)。

在募集配套資金方面，上市公司擬以詢價發(fā)行的方式向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。本次發(fā)行股份募集配套資金總額不超過以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價格的100%，配套融資發(fā)行股份數(shù)量將不超過本次交易前上市公司總股本的30%。

風(fēng)范股份配套募集資金擬用于支付本次交易中的現(xiàn)金對價、支付中介機構(gòu)費用及相關(guān)稅費、對上市公司或標(biāo)的公司補充流動資金，其中用于補充上市公司或標(biāo)的公司流動資金的金額不超過本次交易作價的25%、或不超過募集配套資金總額的50%。本次發(fā)行實際募集資金若不能滿足上述全部項目資金需要，資金缺口由公司自籌解決。

根據(jù)《重組管理辦法》相關(guān)規(guī)定：上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格不得低于市場參考價的90%。市場參考價為定價基準(zhǔn)日前20個交易日、60個交易日或者120個交易日的上市公司股票交易均價之一。

風(fēng)范股份本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的定價基準(zhǔn)日為2022年7月26日，經(jīng)充分考慮上市公司的歷史股價走勢、市場環(huán)境等因素，上市公司與交易對方協(xié)商確認(rèn)，本次發(fā)行股份的價格選擇定價基準(zhǔn)日前60個交易日均價作為市場參考價，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)發(fā)行價格不低于市場參考價格的90%，最終確定為4.46元/股。

本次配套融資發(fā)行股份的定價基準(zhǔn)日為本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行期首日。發(fā)行價格將不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票均價的80%。本次募集配套資金的最終發(fā)行價格將在本次配套融資獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后，由上市公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)，結(jié)合市場情況及根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況，與本次配套融資的獨立財務(wù)顧問（主承銷商）協(xié)商確定。

風(fēng)范股份本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易前，公司控股股東、實際控制人均為范建剛。本次交易完成后，本公司控股股東、實際控制人預(yù)計不會發(fā)生變化，因此，本次交易預(yù)計不屬于《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市。

晶櫻光電成立于2009年9月，主營業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)和銷售單晶硅棒、多晶硅錠、單晶硅片及多晶硅片，并通過外協(xié)生產(chǎn)方式向客戶提供少量電池片和光伏組件。此外，晶櫻光電還從事少量光伏電站運營業(yè)務(wù)。

風(fēng)范股份稱，通過本次交易，上市公司將實現(xiàn)新能源光伏產(chǎn)業(yè)的布局，豐富上市公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，對主業(yè)進行拓展與延伸，提升主營業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展能力，進一步提高公司產(chǎn)品的附加值和競爭力。