格力博(江蘇)股份有限公司

【資料圖】

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

格力博自2007年開始從事新能源園林機(jī)械的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售，是全球新能源園林機(jī)械行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)之一。公司以自有品牌銷售為主，產(chǎn)品按用途可分為割草機(jī)、打草機(jī)、清洗機(jī)、吹風(fēng)機(jī)、修枝機(jī)、鏈鋸、智能割草機(jī)器人、智能坐騎式割草車等。

公司的控股股東為GHHK，實(shí)際控制人為陳寅。截至招股意向書簽署日，GHHK持有公司70.0996%股權(quán)，為公司控股股東。陳寅直接持有公司5.0004%的股份，并通過GreenworksHoldings、GHHK間接持有公司70.0996%的股份，合計(jì)控制公司75.10%的股份。此外，陳寅擔(dān)任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，對(duì)公司董事會(huì)的決議和公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生重大影響。

2023年1月17日，格力博披露的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，公司擬使用募集資金金額為345,600.00萬元。若本次發(fā)行成功，按本次發(fā)行價(jià)格30.85元/股計(jì)算，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額約為374,950.90萬元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用約為20,511.24萬元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為354,439.66萬元，如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成。

2023年1月10日，格力博披露的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書顯示，公司擬募集資金345,600.00萬元，分別用于年產(chǎn)500萬件新能源園林機(jī)械智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)3萬臺(tái)新能源無人駕駛割草車和5萬臺(tái)割草機(jī)器人制造項(xiàng)目、新能源智能園林機(jī)械研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款項(xiàng)目。

廣州凌瑋科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

凌瑋科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)是納米二氧化硅新材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，涂層助劑及其他材料的銷售。

截至招股意向書簽署日，公司控股股東系胡穎妮，實(shí)際控制人系胡穎妮和胡湘仲，胡湘仲系胡穎妮父親。胡穎妮直接持有公司62.39%股份，通過高凌投資間接控制公司8.60%股份，通過凌瑋力量間接控制公司3.69%股份，擔(dān)任公司法定代表人、董事長(zhǎng)和總經(jīng)理；胡湘仲直接持有公司7.32%股份，通過高凌投資間接持有公司0.49%股份，為公司董事和其他核心人員；胡穎妮和胡湘仲直接和間接控制公司82.01%股份。

2023年1月17日，凌瑋科技披露的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金為48,120.56萬元。按本次發(fā)行價(jià)格33.73元/股計(jì)算，公司預(yù)計(jì)募集資金總額約為91,475.76萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用約9,403.08萬元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為82,072.68萬元。

2023年1月10日，凌瑋科技披露的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書顯示，公司擬募集資金48,120.56萬元，分別用于年產(chǎn)2萬噸超細(xì)二氧化硅氣凝膠系列產(chǎn)品項(xiàng)目、總部和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。