北京1月19日訊 今日，曼卡龍(300945.SZ)發(fā)布公告稱，公司于2023年1月18日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于曼卡龍珠寶股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票尚需證監(jiān)會(huì)注冊(cè)程序。

(相關(guān)資料圖)

公司于2023年1月18日披露的《2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說明書(申報(bào)稿)》顯示，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象不超過35名（含），為符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他境內(nèi)法人投資者、自然人。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購。最終發(fā)行對(duì)象由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)在本次發(fā)行通過深圳證券交易所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定后，按照中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競價(jià)結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行底價(jià)，即不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的百分之八十。發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日股票交易總額/發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日股票交易總量。若公司股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行底價(jià)將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量不超過發(fā)行前股本總額的30%，即不超過6120.00萬股（含本數(shù)）。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過71600萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資于“曼卡龍@Z概念店”終端建設(shè)項(xiàng)目、全渠道珠寶一體化綜合平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、“慕璨”品牌及創(chuàng)意推廣項(xiàng)目。

截至募集說明書出具日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對(duì)象，因而無法確定發(fā)行對(duì)象與公司是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。具體發(fā)行對(duì)象與公司之間的關(guān)系將在本次發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中予以披露。

截至2022年9月30日，公司股本總額為2.05億股，控股股東曼卡龍投資持有公司9928萬股，占比48.53%；孫松鶴直接持有公司9.00%的股份，通過曼卡龍投資控制公司48.53%的股份，合計(jì)控制公司57.53%的表決權(quán)，為曼卡龍實(shí)際控制人。若按本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量的上限實(shí)施，則本次發(fā)行完成后公司總股本將由發(fā)行前的2.05億股增加到2.66億股，曼卡龍投資持有公司37.35%的股份，仍為公司控股股東，孫松鶴直接持有公司6.93%的股份，持有曼卡龍投資75%的股權(quán)，合計(jì)控制公司44.28%的表決權(quán)，仍為公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

公司表示，通過本次發(fā)行可以適應(yīng)珠寶行業(yè)消費(fèi)者的迭代變化和消費(fèi)需求，提升公司競爭力，擴(kuò)大品牌影響力；推進(jìn)公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型，增強(qiáng)企業(yè)數(shù)字化運(yùn)營能力。

曼卡龍同日披露的《2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票之上市保薦書》顯示，本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)為浙商證券股份有限公司，保薦代表人沈斌、朱慶鋒。

曼卡龍于2021年2月10日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行數(shù)量為5100萬股，發(fā)行價(jià)格為4.56元/股，保薦機(jī)構(gòu)為浙商證券股份有限公司，保薦代表人為沈斌、陳忠志；曼卡龍募集資金總額為2.33億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為1.68億元。

曼卡龍最終募集資金比原計(jì)劃少1.90億元。曼卡龍于2月5日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金3.58億元，其中，2.76億元用于營銷網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建項(xiàng)目，6154.36萬元用于設(shè)計(jì)展示中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目，2046.00萬元用于智慧零售信息化升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目。

曼卡龍上市發(fā)行費(fèi)用為6454.37萬元，其中保薦機(jī)構(gòu)浙商證券股份有限公司獲得保薦承銷費(fèi)用3707.55萬元，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）獲得審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)用1580.19萬元，國浩律師（杭州）事務(wù)所獲得律師費(fèi)用672.17萬元。