北京3月3日訊藍(lán)曉科技(300487.SZ)昨日公告顯示，深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第5次審議會(huì)議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，藍(lán)曉科技向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

藍(lán)曉科技2023年1月30日披露的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（修訂稿）顯示，本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過54,606.45萬元（含54,606.45萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬投入以下項(xiàng)目：新能源金屬吸附分離材料生產(chǎn)體系擴(kuò)建項(xiàng)目、新能源金屬吸附分離技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目、新能源金屬吸附分離技術(shù)營銷及服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和支付最后一年利息。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

(相關(guān)資料圖)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)具體情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和/或通過深圳證券交易所系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由主承銷商包銷。

公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。

截至2022年9月30日，寇曉康持有公司82,495,657股股份，占公司總股本的24.79%；高月靜持有公司43,645,958股股份，占公司總股本的13.12%，二人系夫妻關(guān)系，合計(jì)持有公司126,141,615股股份，占公司總股本的37.91%，為藍(lán)曉科技的控股股東和實(shí)際控制人。

藍(lán)曉科技表示，本次募集資金投資項(xiàng)目緊密圍繞公司主營業(yè)務(wù)展開，符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策以及未來公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。公司將通過對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)能布局和生產(chǎn)效率的持續(xù)優(yōu)化，提升企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，提高公司持續(xù)盈利能力。本次發(fā)行完成后，隨著募集資金投資建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，公司盈利能力和研發(fā)實(shí)力將得到進(jìn)一步提升。本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，將有利于提升公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力，為提高經(jīng)營業(yè)績及盈利能力提供充足的資金保障，并為公司業(yè)務(wù)升級(jí)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

藍(lán)曉科技本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）是國信證券，保薦代表人是雒曉偉、邵鶴令。

此前，藍(lán)曉科技于2019年發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資3.4億元，于2021年定增募資1.28億元，合計(jì)4.68億元。

藍(lán)曉科技經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員證監(jiān)發(fā)行字〔2019〕474號(hào)文核準(zhǔn)，在深圳證券交易所發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行數(shù)量340萬張,每張面值100元，共計(jì)募集資金34,000.00萬元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用344.00萬元后的募集資金為33,656.00萬元，已由主承銷商招商證券股份有限公司于2019年6月17日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費(fèi)、驗(yàn)資費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、資信評(píng)級(jí)費(fèi)和發(fā)行手續(xù)費(fèi)等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用251.13萬元（不含稅）后，公司本次募集資金凈額為33,404.87萬元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天健驗(yàn)〔2019〕168號(hào)驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字〔2021〕186號(hào)文核準(zhǔn)，藍(lán)曉科技向寇曉康和高月靜定向增發(fā)人民幣普通股（A股）股票5,194,410.00股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣24.69元，募集資金總額128,249,982.90元。坐扣承銷費(fèi)754,716.98元、保薦費(fèi)1,509,433.96元后的募集資金為125,985,831.96元，已由主承銷商西南證券股份有限公司于2021年3月2日匯入公司在民生銀行西安錦業(yè)路支行開立的賬號(hào)為632738550的人民幣賬戶內(nèi)。另減除律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、法定信息披露等其他發(fā)行費(fèi)用1,193,579.24元后，公司本次募集資金凈額124,792,252.72元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天健驗(yàn)〔2021〕103號(hào)驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。