北京4月17日訊先惠技術(shù)(688155.SH)近日發(fā)布公告，公司于2023年4月13日收到上交所出具的《關(guān)于上海先惠自動化技術(shù)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票審核意見的通知》（以下簡稱“《審核意見》”），審核意見顯示，先惠技術(shù)向特定對象發(fā)行股票申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

落實問題：

【資料圖】

（一）請發(fā)行人結(jié)合對寧德時代相關(guān)收入結(jié)構(gòu)及盈利水平變動情況、除寧德時代對其他客戶的收入及成本變動情況、發(fā)行人期間費用變動情況等，進一步說明2022年業(yè)績虧損的原因，發(fā)行人的持續(xù)經(jīng)營能力是否發(fā)生重大不利變化。

請保薦機構(gòu)和申報會計師核查并發(fā)表明確意見。

（二）請發(fā)行人結(jié)合相關(guān)業(yè)務(wù)收入確認時點及依據(jù)，應(yīng)收賬款的信用政策、賬齡分布情況、主要客戶貨款支付安排及最新回款情況等，進一步說明發(fā)行人智能自動化裝備及工業(yè)制造數(shù)據(jù)系統(tǒng)領(lǐng)域賬齡1年以上應(yīng)收賬款金額占比較高的原因，相關(guān)壞賬準備計提的充分性。

請保薦機構(gòu)和申報會計師核查并發(fā)表明確意見。

先惠技術(shù)2023年3月10日發(fā)布的2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書（申報稿）顯示，公司本次向特定對象發(fā)行A股股票擬募集資金總額不超過105,000.00萬元（含105,000.00萬元），扣除發(fā)行費用后用于基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的汽車動力總成裝配線系統(tǒng)集成解決方案建設(shè)項目、武漢高端智能制造裝備制造項目二期、新能源汽車電池精密結(jié)構(gòu)件項目、補充流動資金。

先惠技術(shù)本次發(fā)行對象為不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者（QFII）、其它境內(nèi)法人投資者和自然人等特定投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。

最終發(fā)行對象將在本次發(fā)行經(jīng)上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，由公司董事會根據(jù)詢價結(jié)果，與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若發(fā)行時法律、法規(guī)或規(guī)范性文件對發(fā)行對象另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

先惠技術(shù)本次向特定對象發(fā)行股票采取詢價發(fā)行方式，本次向特定對象發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。最終發(fā)行價格在本次向特定對象發(fā)行申請獲得中國證監(jiān)會的注冊文件后，按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)詢價結(jié)果由董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，但不低于前述發(fā)行底價。

截至上述說明書出具日，先惠技術(shù)本次發(fā)行的發(fā)行對象尚未確定，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認購公司本次向特定對象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中予以披露。

先惠技術(shù)本次向特定對象發(fā)行前，王穎琳、潘延慶為本公司控股股東及實際控制人。王穎琳、潘延慶通過直接和間接持股、表決權(quán)委托的方式共同控制公司55.56%的股權(quán)。本次向特定對象發(fā)行股票不超過2,280.00萬股（含2,280.00萬股），募集資金總額不超過105,000.00萬元。按發(fā)行22,800,000股上限測算，發(fā)行完成后，王穎琳、潘延慶通過直接和間接持股、表決權(quán)委托的方式共同控制公司42.82%的股權(quán)，王穎琳、潘延慶為公司控股股東及實際控制人。

先惠技術(shù)本次發(fā)行將優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、夯實資本實力，進一步增加公司的抗風(fēng)險能力。同時，公司將通過募投項目的實施，進一步提升盈利水平。

先惠技術(shù)本次向特定對象發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）為東興證券股份有限公司，保薦代表人為湯毅鵬、謝安。

先惠技術(shù)于2020年8月11日在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行股票18,910,000股，發(fā)行價格為38.77元/股，保薦機構(gòu)（主承銷商）為東興證券股份有限公司，保薦代表人為謝安、湯毅鵬。

先惠技術(shù)此次在上交所科創(chuàng)板上市募集資金總額為73,314.07萬元，募集資金凈額為64,259.78萬元，較原計劃多24,319.78萬元。先惠技術(shù)2020年8月5日發(fā)布的招股書顯示，公司擬募集資金39,940.00萬元，用于高端智能制造裝備研發(fā)及制造項目、補充流動資金。

先惠技術(shù)此次在上交所科創(chuàng)板上市發(fā)行費用為9,054.29萬元，其中，東興證券股份有限公司獲得保薦、承銷費用6,902.27萬元。