11月14日晚間，融創(chuàng)中國(guó)（01918.HK）和融創(chuàng)服務(wù)（01516.HK）同步公告，融創(chuàng)中國(guó)將配售現(xiàn)有股份及認(rèn)購(gòu)新股，及配售現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份。

融創(chuàng)中國(guó)在公告中表示，11月13日，融創(chuàng)中國(guó)、賣方（融創(chuàng)國(guó)際投資控股有限公司）、Morgan Stanley（作為配售代理及聯(lián)席賬簿管理人）及Citigroup（作為聯(lián)席賬簿管理人）訂立一份配售及認(rèn)購(gòu)協(xié)議。據(jù)此，配售代理同意代表賣方按悉數(shù)包銷基準(zhǔn)以每股15.18港元配售3.35億股配售股份。賣方有條件同意以配售價(jià)每股15.18港元認(rèn)購(gòu)3.35億股認(rèn)購(gòu)股份。配售股份及認(rèn)購(gòu)股份分別占融創(chuàng)中國(guó)現(xiàn)有已發(fā)行股本的約7.19%，及經(jīng)認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)擴(kuò)大后融創(chuàng)中國(guó)已發(fā)行股本的約6.70%。認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額約為50.85億港元，折合約6.53億美元。

截至11月12日收盤，融創(chuàng)中國(guó)報(bào)17.04港元/股，若以收盤價(jià)來(lái)看，此次配售價(jià)折價(jià)約10.9%。

融創(chuàng)服務(wù)稱，2021年11月13日，公司董事會(huì)獲融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司(融創(chuàng)中國(guó))的全資附屬公司融創(chuàng)服務(wù)投資有限公司(融創(chuàng)服務(wù)投資)告知，其與Morgan Stanley & Co. International plc(配售代理)已訂立股份配售協(xié)議。

根據(jù)配售協(xié)議，配售代理同意按全數(shù)包銷基準(zhǔn)以每股14.75港元的價(jià)格向獨(dú)立于公司且與公司概無(wú)關(guān)連的各方配售融創(chuàng)服務(wù)投資持有的1.58億股公司現(xiàn)有股份(相當(dāng)于本公告日期公司已發(fā)行股本總額約5.10%)。截至本公告日期，融創(chuàng)中國(guó)通過(guò)其附屬公司(包括融創(chuàng)服務(wù)投資)間接持有公司21.47億股股份(相當(dāng)于公司已發(fā)行股本總額約69.24%)。假設(shè)配售將按預(yù)期完成，且公司已發(fā)行股本并無(wú)其他變動(dòng)，融創(chuàng)中國(guó)將持有公司約64.14%的股權(quán)，且公司將繼續(xù)為融創(chuàng)中國(guó)的附屬公司。

至此，融創(chuàng)中國(guó)通過(guò)配售現(xiàn)有股份及認(rèn)購(gòu)新股，以及配售現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份合計(jì)所得款項(xiàng)總額約為9.52億美元。

另外，融創(chuàng)中國(guó)表示，出于對(duì)本集團(tuán)的長(zhǎng)遠(yuǎn)信心和長(zhǎng)期支持，公司控股股東、董事會(huì)主席孫宏斌同時(shí)將自有資金4.5億美元提供給本集團(tuán)使用（無(wú)息借款形式），以支持本集團(tuán)經(jīng)營(yíng)發(fā)展。

融創(chuàng)中國(guó)披露的2021年半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，融創(chuàng)中國(guó)營(yíng)業(yè)收入958.2億元，同比增長(zhǎng)23.9%；歸母凈利潤(rùn)119.9億元，同比增長(zhǎng)9.4%；毛利199.8億元，同比增長(zhǎng)12.5%；毛利率20.8%，同比下降2.2%；核心凈利潤(rùn)約為131.5億元，同比增長(zhǎng)0.8%。公司資產(chǎn)總額1.2萬(wàn)億元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售金額約3207.6億元，同比增長(zhǎng)64%，累計(jì)合同銷售面積約2194.5萬(wàn)平方米，合同銷售均價(jià)約14620元/平方米。

截至6月末，該公司手持現(xiàn)金余額約為1231.9億元，受限制現(xiàn)金約為220.87億元。

從“三道紅線”來(lái)看，截至6月底，融創(chuàng)中國(guó)剔除預(yù)收款項(xiàng)后的資產(chǎn)負(fù)債率約為76%，較2020年底下降約2.3個(gè)百分點(diǎn)；凈負(fù)債率為86.6%，較2020年底下降約9.4個(gè)百分點(diǎn)；現(xiàn)金短債比約為1.11。