6月1日，中梁控股發(fā)布公告稱，過去數(shù)月，已就整體解決方案與境外債務(wù)的持有人進(jìn)行建設(shè)性討論，方案涉及擬于香港實(shí)施的協(xié)議安排計(jì)劃（建議計(jì)劃）。

針對公司已發(fā)行的優(yōu)先票據(jù)，目前已與境外債權(quán)人小組簽訂條款細(xì)則，據(jù)此其同意建議計(jì)劃的關(guān)鍵條款。

行業(yè)人士表示，在境外債務(wù)整體解決過程中，獲得債權(quán)人小組支持是至關(guān)重要的一步。中梁的債權(quán)人小組持有境外優(yōu)先票據(jù)金額約19%，條款細(xì)則的簽署，是中梁落實(shí)重組計(jì)劃的重要里程碑。

(相關(guān)資料圖)

按公告，訂立的建議計(jì)劃的主要條款為：

(1) 以現(xiàn)金支付金額相當(dāng)于所持計(jì)劃債務(wù)未償還本金額1%的前期本金付款；

(2)本金總額相等于所持計(jì)劃債務(wù)未償還本金額的99%，另加截至重組生效日期該等計(jì)劃債務(wù)的所有應(yīng)計(jì)及未付利息，轉(zhuǎn)為新優(yōu)先票據(jù)及新可換股債券的組合（可供計(jì)劃債權(quán)人選擇）；

(3) 新優(yōu)先票據(jù)及新可換股債券年期為新發(fā)行日起計(jì)3.5年，新優(yōu)先票據(jù)現(xiàn)金票息為5%、新可換股債劵現(xiàn)金票息為3%，首12個(gè)月利息具有實(shí)際上的支付寬限期安排，不用現(xiàn)金支付利息，現(xiàn)金利息將自開始日期后12個(gè)月結(jié)束時(shí)開始累計(jì)。

（4） 除前述1%的前期現(xiàn)金付款外，公司將向支持重組的持有人，額外支付相等于持有的合資格債務(wù)本金總額的0.25%之重組支持費(fèi)。

建議計(jì)劃預(yù)計(jì)將于香港（及╱或其他適用司法權(quán)區(qū)）與債權(quán)人以協(xié)議安排計(jì)劃的方式實(shí)施，重組生效日期預(yù)期為2024年1月1日或前后。

建議計(jì)劃的實(shí)施將減輕中梁境外債務(wù)壓力，保護(hù)債權(quán)人合法權(quán)益，并有助于公司更為可持續(xù)的未來資本結(jié)構(gòu)，及改善財(cái)務(wù)比率。

這次境外債務(wù)整體解決方案的順利推進(jìn)，是中梁經(jīng)營回歸穩(wěn)健的強(qiáng)烈信號，今年1-4月份，中梁控股累計(jì)合約銷售金額約147.3億元，全國范圍內(nèi)累計(jì)交付房屋22399套。5月30日，在中國房地產(chǎn)報(bào)舉辦的2023中國上市房企高質(zhì)量發(fā)展論壇上，憑借持續(xù)的穩(wěn)健表現(xiàn)，中梁榮獲“2023中國上市房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營穩(wěn)健性TOP20”榮譽(yù)，進(jìn)一步彰顯了各方對中梁長期發(fā)展的信心。