北京1月3日訊保利發(fā)展(600048.SH)今日股價(jià)收?qǐng)?bào)15.42元，上漲1.92%，總市值1845.84億元。

上周五晚間，保利發(fā)展披露了2023年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案。公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金總額不超過(guò)1,250,000萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于以下項(xiàng)目：廣州保利領(lǐng)秀海、西安保利天匯、大連保利城、合肥保利和光熙悅、中山保利天匯、南京保利閱云臺(tái)、西安保利錦上、南京保利燕璟和頌、合肥保利拾光年、廣州保利和悅濱江、廣州保利錦上、南京保利揚(yáng)子萃云臺(tái)、合肥保利珺悅、莆田保利建發(fā)棠頌和府、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

【資料圖】

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為包括保利集團(tuán)在內(nèi)的不超過(guò)35名（含35名）的特定對(duì)象，其中，保利集團(tuán)擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股份金額不低于人民幣1億元且不超過(guò)10億元。

本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象中包含保利集團(tuán)，保利集團(tuán)為公司實(shí)際控制人，因此保利集團(tuán)為公司的關(guān)聯(lián)方，其參與本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。截至預(yù)案公告日，除保利集團(tuán)外，公司本次非公開(kāi)發(fā)行尚無(wú)其他確定的發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定除保利集團(tuán)外的其他發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。除保利集團(tuán)外的其他發(fā)行對(duì)象與公司之間的關(guān)系將在本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》中予以披露。

截至預(yù)案公告日，公司總股本為11,970,443,418股，保利南方集團(tuán)持有公司4,511,874,673股，占公司總股本的37.69%，為公司的控股股東；保利集團(tuán)持有保利南方集團(tuán)100%股份，并直接持有公司335,087,645股，占公司總股本的2.80%，合計(jì)持有公司40.49%股份，為公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行前后，公司的控股股東均為保利南方集團(tuán)，實(shí)際控制人均為保利集團(tuán)。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的80%和截至定價(jià)基準(zhǔn)日公司最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)值的較高者（即“發(fā)行底價(jià)”，按“進(jìn)一法”保留兩位小數(shù)）。在前述發(fā)行底價(jià)的基礎(chǔ)上，本次非公開(kāi)發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格將在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)核準(zhǔn)文件后，由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）按照法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門(mén)的要求，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況協(xié)商確定。

保利集團(tuán)接受根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果確定的最終發(fā)行價(jià)格且不參與競(jìng)價(jià)。在無(wú)人報(bào)價(jià)或未能通過(guò)競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格的情形下，保利集團(tuán)將以發(fā)行底價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%和截至定價(jià)基準(zhǔn)日公司最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)值的較高者）繼續(xù)參與認(rèn)購(gòu)。

本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量為募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格（計(jì)算結(jié)果出現(xiàn)不足1股的，尾數(shù)應(yīng)向下取整，對(duì)于不足1股部分的對(duì)價(jià)，在認(rèn)購(gòu)總價(jià)款中自動(dòng)扣除），且不超過(guò)81,914萬(wàn)股（含81,914萬(wàn)股）。具體發(fā)行數(shù)量將由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，結(jié)合發(fā)行時(shí)的實(shí)際認(rèn)購(gòu)情況，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行股票數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，保利集團(tuán)認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)溆喟l(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的股份自本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案經(jīng)2022年12月30日召開(kāi)的公司2022年第12次臨時(shí)董事會(huì)審議通過(guò)后，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次非公開(kāi)發(fā)行方案尚需有權(quán)國(guó)資監(jiān)管單位批準(zhǔn)、公司股東大會(huì)審議通過(guò)并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)等證券監(jiān)管部門(mén)核準(zhǔn)。

本次向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票的決議有效期為公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行方案之日起12個(gè)月內(nèi)。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)非公開(kāi)發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

保利發(fā)展表示，本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金中1,100,000萬(wàn)元將用于建設(shè)廣州保利領(lǐng)秀海、西安保利天匯、大連保利城等14個(gè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，有助于公司進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)布局，為公司持續(xù)發(fā)展、積極參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)提供保障。募集資金中150,000萬(wàn)元將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，將進(jìn)一步優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司的長(zhǎng)期可持續(xù)健康發(fā)展。本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目不會(huì)對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響，發(fā)行完成后將進(jìn)一步鞏固公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，有助于公司提升盈利能力，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，為公司的持續(xù)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。

2022年前三季度，保利發(fā)展實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1563.76億元，同比增長(zhǎng)12.99%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)130.94億元，同比下降3.61%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為124.06億元，同比下降6.09%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-298.57億元，上年同期為-187.54億元。