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北京1月19日訊昨晚，恒泰艾普(300157.SZ)發(fā)布公告稱，公司于2023年1月18日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于恒泰艾普集團(tuán)股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》。深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，具體審核意見請(qǐng)以《審核中心意見落實(shí)函》為準(zhǔn)，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。

恒泰艾普表示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。

2023年1月16日，恒泰艾普發(fā)布的關(guān)于創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行股票之募集說明書(三次修訂稿)顯示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額為不超過66,440.09萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)。

本次發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告日，發(fā)行價(jià)格為人民幣3.11元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的80%。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易總量。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過213,633,743股（含本數(shù)），不超過本次發(fā)行前上市公司總股本712,113,257股的30%。其中，碩晟科技擬認(rèn)購不超過71,211,248股（含本數(shù)），李麗萍擬認(rèn)購不超過71,211,248股（含本數(shù)），碩晟智能擬認(rèn)購不超過71,211,247股（含本數(shù)）。

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為碩晟科技、碩晟智能及公司實(shí)際控制人李麗萍。碩晟科技為公司控股股東，李麗萍為公司實(shí)際控制人，碩晟智能為李麗萍100%控股子公司。本次向特定對(duì)象發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次發(fā)行前后，上市公司的控股股東均為碩晟科技，實(shí)際控制人均為李麗萍。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行的目的，恒泰艾普表示，實(shí)際控制人提高持股比例，提振市場信心；補(bǔ)充公司營運(yùn)資金，滿足業(yè)務(wù)增長；優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力；降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升盈利能力。

恒泰艾普發(fā)布的關(guān)于恒泰艾普集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核問詢函回復(fù)報(bào)告(修訂稿)顯示，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）是第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司（簡稱“一創(chuàng)投行”），保薦代表人是尹航、鄭旭楠。