杭州華塑科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：中信證券股份有限公司

【資料圖】

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

華塑科技是一家專(zhuān)注于電池安全管理領(lǐng)域，集后備電池BMS、動(dòng)力鉛蓄電池BMS、儲(chǔ)能鋰電BMS等產(chǎn)品的自主研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及售后技術(shù)服務(wù)為一體的電池安全管理和云平臺(tái)提供商。公司形成了以H3G-TA系統(tǒng)、H3G-TV系統(tǒng)和H3G-TS系統(tǒng)等后備電池BMS為主，以動(dòng)力鉛蓄電池BMS和儲(chǔ)能鋰電BMS為輔的產(chǎn)品體系。

截至招股意向書(shū)簽署日，皮丘拉控股直接持有公司49.19%的股份，并作為執(zhí)行事務(wù)合伙人控制寧波敦恒所持公司的4.05%表決權(quán)，合計(jì)控制公司53.24%表決權(quán)，為公司控股股東。

楊冬強(qiáng)直接持有公司11.42%的股份，李明星直接持有公司11.42%的股份；兩位實(shí)際控制人合計(jì)直接持有皮丘拉控股66.83%的股份，共同控制皮丘拉控股，皮丘拉控股作為控股股東控制公司53.24%表決權(quán)，兩位實(shí)際控制人合計(jì)控制公司76.08%表決權(quán)，系公司的實(shí)際控制人。

華塑科技于2023年2月24日披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，根據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)果，經(jīng)公司和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定，本次公開(kāi)發(fā)行新股1,500.00萬(wàn)股，本次發(fā)行不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。按本次發(fā)行價(jià)格56.50元/股計(jì)算，預(yù)計(jì)募集資金84,750.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用9,765.05萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為74,984.95萬(wàn)元。

華塑科技于2023年2月17日披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書(shū)顯示，公司擬募集資金51,864.58萬(wàn)元，計(jì)劃分別用于電池安全監(jiān)控產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

新疆寶地礦業(yè)股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

寶地礦業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)為鐵礦石的開(kāi)采、選礦加工和鐵精粉銷(xiāo)售。公司經(jīng)營(yíng)范圍為：巖石礦物測(cè)試；礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)及加工；房屋租賃；礦業(yè)投資；礦產(chǎn)品、鋼材的銷(xiāo)售。公司的主要產(chǎn)品為鐵精粉。

截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，公司控股股東寶地投資持有寶地礦業(yè)28,200.00萬(wàn)股，持股比例為47.00%，為寶地礦業(yè)控股股東。新疆國(guó)資委持有新礦投資集團(tuán)100.00%的股權(quán)，為新礦投資集團(tuán)控股股東。新礦投資集團(tuán)通過(guò)寶地投資、金源礦冶合計(jì)間接持有寶地礦業(yè)42,000.00萬(wàn)股，持股比例為70.00%，為寶地礦業(yè)間接控股股東。同時(shí)，新疆國(guó)資委通過(guò)凱迪投資、國(guó)有基金、金投資管分別間接控制公司3.92%、2.45%、0.98%的股權(quán)。截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，新疆國(guó)資委通過(guò)新疆地礦投資集團(tuán)、凱迪投資、國(guó)有基金、金投資管合計(jì)控制寶地礦業(yè)77.35%的股權(quán)，系公司的實(shí)際控制人。

寶地礦業(yè)于2023年2月24日披露的寶地礦業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行公告顯示，根據(jù)4.38元/股的發(fā)行價(jià)格和20,000萬(wàn)股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為87,600萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用6,155.19萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為81,444.81萬(wàn)元。

寶地礦業(yè)于2023年2月24日披露的寶地礦業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金81,444.81萬(wàn)元，計(jì)劃分別用于新疆天華礦業(yè)有限責(zé)任公司松湖鐵礦150萬(wàn)噸/年采選改擴(kuò)建項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。