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華平智控過會:今年IPO過關(guān)第88家 民生證券過6單 每日播報

來源: 時間:2023-04-13 10:32:50

北京4月13日訊深圳證券交易所上市審核委員會2023年第20次審議會議于昨日召開,審議結(jié)果顯示,寧波華平智控科技股份有限公司(簡稱“華平智控”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第88家企業(yè)(其中,上交所和深交所一共過會69家,北交所過會19家)。

華平智控本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為民生證券股份有限公司(簡稱“民生證券”),保薦代表人為趙云琦、鐘德頌。這是民生證券今年保薦成功的第6單IPO項目。此前,1月19日,民生證券保薦的廣州康盛生物科技股份有限公司過會;3月1日,民生證券保薦的江西威爾高電子股份有限公司過會;3月3日,民生證券保薦的廣東天承科技股份有限公司過會;3月16日,民生證券保薦的上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司過會;3月31日,民生證券保薦的江蘇萬高藥業(yè)股份有限公司過會。

華平智控為專業(yè)從事銅制水暖閥門及配件的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè),自成立以來專注于銅制水暖閥門及配件的生產(chǎn)制造,主營業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。


(資料圖片僅供參考)

公司的控股股東為華平投資,現(xiàn)持有公司4016.25萬股股份,持股比例為78.75%。公司實際控制人為呂杰平。呂杰平直接持有公司15.00%股份;持有華平投資90.00%股權(quán),通過華平投資間接持有公司70.88%股份;持有華一水科技81.67%股權(quán),通過華一水科技間接持有公司5.10%股份;直接間接合計持有公司90.98%股份。呂杰平通過華平投資控制公司78.75%表決權(quán),通過華一水科技控制公司6.25%表決權(quán),合計控制公司100.00%表決權(quán)。

華平智控擬在深交所創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行人民幣普通股(A股)不超過1700.00萬股,且本次發(fā)行股份數(shù)量不低于公司發(fā)行后股份總數(shù)的25.00%。華平智控擬募集資金42204.32萬元,計劃分別用于年產(chǎn)1900萬套銅制閥門及配件生產(chǎn)線擴建項目、研發(fā)運營中心建設(shè)項目、補充流動資金項目。

上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題

1.與華成閥門競爭關(guān)系問題。根據(jù)發(fā)行人申報材料,報告期內(nèi),發(fā)行人與其實際控制人胞弟呂烈平控制的華成閥門經(jīng)營范圍相同,產(chǎn)品相同或類似;雙方存在重疊客戶及供應(yīng)商,且發(fā)行人在重疊客戶及供應(yīng)商中銷售和采購占比較高。發(fā)行人、華成閥門2021年閥門及配件類產(chǎn)品毛利率分別為29.62%、19.95%。請發(fā)行人:(1)結(jié)合業(yè)務(wù)模式、產(chǎn)品類型,說明與華成閥門存在重疊客戶與供應(yīng)商的原因及合理性;(2)結(jié)合第三方采購價格,說明對重疊供應(yīng)商采購價格是否公允,是否存在捆綁采購或聯(lián)合議價的情形;(3)結(jié)合第三方銷售價格,說明對重疊客戶銷售價格是否公允,是否存在捆綁銷售或聯(lián)合議價的情形;(4)結(jié)合經(jīng)營模式、企業(yè)規(guī)模等,說明2021年閥門及配件類產(chǎn)品毛利率顯著高于華成閥門的原因及合理性,是否存在華成閥門替發(fā)行人承擔(dān)成本費用或其他利益輸送的情形。同時,請保薦人發(fā)表明確意見。

2.公司治理問題。根據(jù)發(fā)行人申報材料,報告期內(nèi)發(fā)行人實際控制人呂杰平直接或間接控制發(fā)行人100%表決權(quán);發(fā)行人4名非獨立董事中,有3人為家庭成員;2022年3月,呂杰平之子呂剛剛因個人原因辭去董事、總經(jīng)理職務(wù)。請發(fā)行人:(1)結(jié)合公司章程,說明呂剛剛是否曾實際履行總經(jīng)理職責(zé),管理層運行是否有效;(2)結(jié)合股權(quán)比例、董事會成員構(gòu)成、管理層運行情況,說明發(fā)行人公司治理是否健全有效,相關(guān)風(fēng)險是否充分揭示。同時,請保薦人發(fā)表明確意見。

3.收入問題。根據(jù)發(fā)行人申報材料,報告期內(nèi)發(fā)行人主營業(yè)務(wù)收入分別為33396.19萬元、49973.67萬元、51079.78萬元,2023年1至3月主營業(yè)務(wù)收入預(yù)計同比增速為-19.88%至0.15%。請發(fā)行人:(1)結(jié)合定價機制、同行業(yè)可比公司情況等,說明2021年主營業(yè)務(wù)收入大幅增長的原因及合理性;(2)結(jié)合市場規(guī)模、行業(yè)競爭格局等,說明2022年以來主營業(yè)務(wù)收入增長停滯的原因及合理性,未來業(yè)績增長是否具有可持續(xù)性。同時,請保薦人發(fā)表明確意見。

需進一步落實事項

請發(fā)行人:(1)說明與華成閥門存在重疊客戶與供應(yīng)商的原因及合理性,是否存在華成閥門替發(fā)行人承擔(dān)成本費用或其他利益輸送的情形;(2)說明并披露2021年閥門及配件類產(chǎn)品毛利率顯著高于華成閥門的原因及合理性。請保薦人補充核查并發(fā)表明確意見。

2023年上交所深交所IPO過會企業(yè)一覽:

序號

公司名稱

上會日期

擬上市地點

保薦機構(gòu)

1

南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司

2023/01/03

上交所科創(chuàng)板

中信證券

2

深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司

2023/01/06

深交所創(chuàng)業(yè)板

華泰聯(lián)合

3

深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司

2023/01/06

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信建投

4

合肥??乒怆娍萍脊煞萦邢薰?/font>

2023/01/06

上交所科創(chuàng)板

招商證券

5

廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司

2023/01/11

上交所科創(chuàng)板

中信證券

6

新疆寶地礦業(yè)股份有限公司

2023/01/12

上交所主板

申萬宏源

7

河北科力汽車裝備股份有限公司

2023/01/12

深交所創(chuàng)業(yè)板

長江保薦

8

成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司

2023/01/12

深交所創(chuàng)業(yè)板

國金證券

9

蘇州百勝動力機器股份有限公司

2023/01/12

深交所創(chuàng)業(yè)板

中航證券

10

西安新通藥物研究股份有限公司

2023/01/12

上交所科創(chuàng)板

中信證券

11

山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司

2023/01/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

中泰證券

12

北京博華信智科技股份有限公司

2023/01/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

13

浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司

2023/01/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

國泰君安

14

廣州安凱微電子股份有限公司

2023/01/13

上交所科創(chuàng)板

海通證券

15

機械工業(yè)第九設(shè)計研究院股份有限公司

2023/01/17

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信建投

16

杭州景杰生物科技股份有限公司

2023/01/17

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

17

深圳市譽辰智能裝備股份有限公司

2023/01/18

上交所科創(chuàng)板

興業(yè)證券

18

廈門美科安防科技股份有限公司

2023/01/19

深交所創(chuàng)業(yè)板

東吳證券

19

蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司

2023/01/19

深交所創(chuàng)業(yè)板

安信證券

20

廣州康盛生物科技股份有限公司

2023/01/19

深交所創(chuàng)業(yè)板

民生證券

21

上海盛普流體設(shè)備股份有限公司

2023/01/20

深交所創(chuàng)業(yè)板

海通證券

22

蘇州珂瑪材料科技股份有限公司

2023/01/20

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

23

福建海通發(fā)展股份有限公司

2023/02/02

上交所主板

中信證券

24

浙江華業(yè)塑料機械股份有限公司

2023/02/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

海通證券

25

湖南耐普泵業(yè)股份有限公司

2023/02/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

西部證券

26

安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司

2023/02/13

上交所科創(chuàng)板

中信建投

27

廣州明美新能源股份有限公司

2023/02/17

深交所創(chuàng)業(yè)板

德邦證券

28

成都華微電子科技股份有限公司

2023/02/17

上交所科創(chuàng)板

華泰聯(lián)合

29

江西威爾高電子股份有限公司

2023/03/01

深交所創(chuàng)業(yè)板

民生證券

30

揚州惠通科技股份有限公司

2023/03/03

深交所創(chuàng)業(yè)板

申萬宏源

31

廣東天承科技股份有限公司

2023/03/03

上交所科創(chuàng)板

民生證券

32

廣東國地規(guī)劃科技股份有限公司

2023/03/09

深交所創(chuàng)業(yè)板

國金證券

33

江蘇常青樹新材料科技股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

光大證券

34

江西省鹽業(yè)集團股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

申港證券

35

中信金屬股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

中信證券、中航證券

36

中重科技(天津)股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

國泰君安

37

柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

中信證券

38

深圳中電港技術(shù)股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

中金公司

39

陜西能源投資股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

中信證券、西部證券

40

浙江海森藥業(yè)股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

中信證券

41

華緯科技股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

平安證券

42

南昌礦機集團股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

國信證券

43

重慶登康口腔護理用品股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

中信建投

44

江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司

2023/03/14

上交所主板

華泰聯(lián)合

45

浙江萬豐化工股份有限公司

2023/03/14

上交所主板

東興證券

46

常州長青科技股份有限公司

2023/03/14

深交所主板

中信證券

47

江蘇翔騰新材料股份有限公司

2023/03/14

深交所主板

光大證券

48

蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司

2023/03/14

深交所主板

安信證券

49

上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

2023/03/16

上交所科創(chuàng)板

民生證券

50

汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司

2023/03/17

深交所創(chuàng)業(yè)板

中國銀河

51

喬鋒智能裝備股份有限公司

2023/03/17

深交所創(chuàng)業(yè)板

安信證券

52

合肥恒鑫生活科技股份有限公司

2023/03/21

深交所創(chuàng)業(yè)板

華安證券

53

新恒匯電子股份有限公司

2023/03/22

深交所創(chuàng)業(yè)板

方正承銷保薦

54

貴州多彩新媒體股份有限公司

2023/03/23

深交所創(chuàng)業(yè)板

中銀證券

55

蘇州鴻安機械股份有限公司

2023/03/23

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

56

浙江華遠汽車科技股份有限公司

2023/03/27

深交所創(chuàng)業(yè)板

海通證券

57

創(chuàng)志科技(江蘇)股份有限公司

2023/03/27

深交所創(chuàng)業(yè)板

東方投行

58

浙江艾羅網(wǎng)絡(luò)能源技術(shù)股份有限公司

2023/03/28

上交所科創(chuàng)板

招商證券

59

泰凌微電子(上海)股份有限公司

2023/03/28

上交所科創(chuàng)板

安信證券

60

深圳市首航新能源股份有限公司

2023/03/31

深交所創(chuàng)業(yè)板

國泰君安

61

深圳市強達電路股份有限公司

2023/03/31

深交所創(chuàng)業(yè)板

招商證券

62

江蘇萬高藥業(yè)股份有限公司

2023/03/31

深交所創(chuàng)業(yè)板

民生證券

63

安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司

2023/03/31

深交所創(chuàng)業(yè)板

國元證券

64

浙江小倫智能制造股份有限公司

2023/03/31

深交所創(chuàng)業(yè)板

海通證券

65

河北一品制藥股份有限公司

2023/03/31

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信建投

66

同宇新材料(廣東)股份有限公司

2023/04/07

深交所創(chuàng)業(yè)板

興業(yè)證券

67

四川六九一二通信技術(shù)股份有限公司

2023/04/07

深交所創(chuàng)業(yè)板

一創(chuàng)投行

68

蕪湖佳宏新材料股份有限公司

2023/04/12

深交所創(chuàng)業(yè)板

長江保薦

69

寧波華平智控科技股份有限公司

2023/04/12

深交所創(chuàng)業(yè)板

民生證券

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