北京4月20日訊上交所上市審核委員會2023年第27次審議會議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，華設設計集團股份有限公司（證券簡稱：華設集團，證券代碼：603018.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

(相關(guān)資料圖)

上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題：

請發(fā)行人代表說明報告期內(nèi)建設工程設計合同糾紛的具體原因，相關(guān)內(nèi)部控制建立和執(zhí)行情況，以及對公司財務狀況可能產(chǎn)生的影響。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

需進一步落實事項

無。

華設集團2023年4月11日發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券證券募集說明書(上會稿)，本次可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過人民幣40,000.00萬元（含40,000.00萬元），扣除發(fā)行費用后的募集資金擬投入華設創(chuàng)新中心項目、補充流動資金。

華設集團本次向不特定對象發(fā)行的證券類型為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)債，該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上交所上市。

華設集團本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價，具體初始轉(zhuǎn)股價格提請公司股東大會授權(quán)公司董事會在發(fā)行前根據(jù)市場狀況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

華設集團本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請公司股東大會授權(quán)公司董事會根據(jù)發(fā)行時的具體情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者發(fā)售和/或通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行，余額由承銷商包銷。具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會與保薦機構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。

華設集團本次發(fā)行前，公司債券余額為0，公司本次發(fā)行募集資金不超過40,000.00萬元（含40,000.00萬元）。截至2022年9月末，公司凈資產(chǎn)額為414,615.14萬元，本次發(fā)行完成后累計公司債券余額不超過最近一期末凈資產(chǎn)額的百分之五十。

2019年度、2020年度及2021年度，公司歸屬于母公司所有者的凈利潤（以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者計）分別為46,333.62萬元、56,213.80萬元和59,882.25萬元，最近三年年均可分配利潤為54,143.22萬元。本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金按40,000.00萬元計算，參考近期可轉(zhuǎn)換公司債券市場的發(fā)行利率水平并經(jīng)合理估計，公司最近三年平均可分配利潤足以支付可轉(zhuǎn)換公司債券一年的利息。

綜上，華設集團本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債具有合理的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)和正常的現(xiàn)金流量，符合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，其發(fā)行規(guī)模具有合理性。

華設集團本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的保薦機構(gòu)/主承銷商為華泰聯(lián)合證券有限責任公司，保薦代表人為李丹、莊晨。