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福事特過(guò)會(huì):今年IPO過(guò)關(guān)第105家 德邦證券過(guò)2單

來(lái)源: 時(shí)間:2023-05-12 10:35:18

北京5月12日訊深交所上市審核委員會(huì)2023年第29次審議會(huì)議于昨日召開(kāi),審議結(jié)果顯示,江西福事特液壓股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“福事特”)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過(guò)會(huì)的第105家企業(yè)。

福事特本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為德邦證券,保薦代表人是呂程、劉平。這是德邦證券今年保薦成功的第2單IPO項(xiàng)目。2月17日,德邦證券保薦的廣州明美新能源股份有限公司過(guò)會(huì)。


(相關(guān)資料圖)

福事特主要從事液壓管路系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售,主要產(chǎn)品包括硬管總成、軟管總成、管接頭及油箱等液壓元件。

截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日,公司控股股東為彭香安,其直接持有公司3,720.00萬(wàn)股,占公司股本總額62.00%。彭香安、彭瑋為公司實(shí)際控制人,二人系父女關(guān)系,合計(jì)持有公司3,954.00萬(wàn)股,占公司股本總額65.90%。

福事特本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股不超過(guò)2,000萬(wàn)股(不包括因主承銷(xiāo)商選擇行使超額配售選擇權(quán)發(fā)行股票的數(shù)量),占發(fā)行后總股本的比例不低于25.00%。本次發(fā)行全部為公司公開(kāi)發(fā)行新股,公司原股東不進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股份。

福事特?cái)M募集資金67,410.96萬(wàn)元,用于“高強(qiáng)度液壓管路產(chǎn)品生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”、“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢的主要問(wèn)題

1.客戶集中問(wèn)題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料,報(bào)告期各期三一集團(tuán)均為發(fā)行人第一大客戶,發(fā)行人向其銷(xiāo)售收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為59.61%、58.69%、46.21%,銷(xiāo)售毛利占發(fā)行人毛利的比例分別為59.41%、52.62%、41.92%。招股說(shuō)明書(shū)披露發(fā)行人對(duì)主要客戶不存在重大依賴。

請(qǐng)發(fā)行人:(1)說(shuō)明在2020年、2021年對(duì)三一集團(tuán)銷(xiāo)售收入占比、銷(xiāo)售毛利占比均超過(guò)50%的情況下,披露“公司對(duì)主要客戶不存在重大依賴”是否準(zhǔn)確,是否符合規(guī)定;(2)說(shuō)明發(fā)行人與三一集團(tuán)的合作是否具有穩(wěn)定性和可持續(xù)性,是否存在被替代風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.涉房關(guān)聯(lián)方問(wèn)題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料,發(fā)行人實(shí)際控制人控制的福田實(shí)業(yè)控股或參股多家房地產(chǎn)企業(yè)。福田實(shí)業(yè)曾持有江西福田益壽35%股權(quán),于2022年9月轉(zhuǎn)讓。發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員鄭清波、楊思?xì)J、鮮軍同時(shí)擔(dān)任福田實(shí)業(yè)的董事或者高級(jí)管理人員。截至2022年6月末,江西福田益壽來(lái)自“內(nèi)部單位”借款共20,303.53萬(wàn)元。截至2022年12月末,關(guān)聯(lián)方佳家置業(yè)、嘉福置業(yè)來(lái)自“內(nèi)部單位”借款分別為2,622.25萬(wàn)元、14,194.13萬(wàn)元。

請(qǐng)發(fā)行人:(1)說(shuō)明發(fā)行人關(guān)聯(lián)方涉房公司的經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)情況,是否存在大額債務(wù)到期未償還的情況;(2)說(shuō)明前述“內(nèi)部單位”借款的范圍,發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人及相關(guān)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員是否為前述關(guān)聯(lián)方借款提供擔(dān)保,相關(guān)債務(wù)到期期限及償還安排情況,是否可能影響發(fā)行人控制權(quán)的穩(wěn)定性;(3)說(shuō)明福田實(shí)業(yè)轉(zhuǎn)讓江西福田益壽的原因及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的真實(shí)性;(4)結(jié)合發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在涉房企業(yè)擔(dān)任董事、高級(jí)管理人員及持股情況,說(shuō)明發(fā)行人保持財(cái)務(wù)獨(dú)立的相關(guān)內(nèi)部控制制度是否健全有效。同時(shí),請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。

3.毛利率及主營(yíng)業(yè)務(wù)收入問(wèn)題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料,報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為45.54%、40.05%、37.82%,明顯高于同行業(yè)可比公司,且呈下降趨勢(shì)。發(fā)行人2022年第四季度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比32.35%。

請(qǐng)發(fā)行人:(1)說(shuō)明主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率明顯高于同行業(yè)可比公司且逐年下降的原因及合理性,是否存在進(jìn)一步下降風(fēng)險(xiǎn);(2)說(shuō)明2022年第四季度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比較高的原因及合理性。同時(shí),請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

報(bào)告期內(nèi),發(fā)行人向三一集團(tuán)銷(xiāo)售收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為59.61%、58.69%、46.21%,銷(xiāo)售毛利占發(fā)行人毛利的比例分別為59.41%、52.62%、41.92%。請(qǐng)發(fā)行人:在招股說(shuō)明書(shū)重大事項(xiàng)提示中補(bǔ)充披露對(duì)三一集團(tuán)存在重大依賴的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。

2023年上交所深交所IPO過(guò)會(huì)企業(yè)一覽:

序號(hào)

公司名稱(chēng)

上會(huì)日期

擬上市地點(diǎn)

保薦機(jī)構(gòu)

1

南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司

2023/01/03

上交所科創(chuàng)板

中信證券

2

深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司

2023/01/06

深交所創(chuàng)業(yè)板

華泰聯(lián)合

3

深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司

2023/01/06

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信建投

4

合肥埃科光電科技股份有限公司

2023/01/06

上交所科創(chuàng)板

招商證券

5

廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司

2023/01/11

上交所科創(chuàng)板

中信證券

6

新疆寶地礦業(yè)股份有限公司

2023/01/12

上交所主板

申萬(wàn)宏源

7

河北科力汽車(chē)裝備股份有限公司

2023/01/12

深交所創(chuàng)業(yè)板

長(zhǎng)江保薦

8

成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司

2023/01/12

深交所創(chuàng)業(yè)板

國(guó)金證券

9

蘇州百勝動(dòng)力機(jī)器股份有限公司

2023/01/12

深交所創(chuàng)業(yè)板

中航證券

10

西安新通藥物研究股份有限公司

2023/01/12

上交所科創(chuàng)板

中信證券

11

山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司

2023/01/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

中泰證券

12

北京博華信智科技股份有限公司

2023/01/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

13

浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司

2023/01/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

國(guó)泰君安

14

廣州安凱微電子股份有限公司

2023/01/13

上交所科創(chuàng)板

海通證券

15

機(jī)械工業(yè)第九設(shè)計(jì)研究院股份有限公司

2023/01/17

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信建投

16

杭州景杰生物科技股份有限公司

2023/01/17

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

17

深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司

2023/01/18

上交所科創(chuàng)板

興業(yè)證券

18

廈門(mén)美科安防科技股份有限公司

2023/01/19

深交所創(chuàng)業(yè)板

東吳證券

19

蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司

2023/01/19

深交所創(chuàng)業(yè)板

安信證券

20

廣州康盛生物科技股份有限公司

2023/01/19

深交所創(chuàng)業(yè)板

民生證券

21

上海盛普流體設(shè)備股份有限公司

2023/01/20

深交所創(chuàng)業(yè)板

海通證券

22

蘇州珂瑪材料科技股份有限公司

2023/01/20

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

23

福建海通發(fā)展股份有限公司

2023/02/02

上交所主板

中信證券

24

浙江華業(yè)塑料機(jī)械股份有限公司

2023/02/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

海通證券

25

湖南耐普泵業(yè)股份有限公司

2023/02/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

西部證券

26

安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司

2023/02/13

上交所科創(chuàng)板

中信建投

27

廣州明美新能源股份有限公司

2023/02/17

深交所創(chuàng)業(yè)板

德邦證券

28

成都華微電子科技股份有限公司

2023/02/17

上交所科創(chuàng)板

華泰聯(lián)合

29

江西威爾高電子股份有限公司

2023/03/01

深交所創(chuàng)業(yè)板

民生證券

30

揚(yáng)州惠通科技股份有限公司

2023/03/03

深交所創(chuàng)業(yè)板

申萬(wàn)宏源

31

廣東天承科技股份有限公司

2023/03/03

上交所科創(chuàng)板

民生證券

32

廣東國(guó)地規(guī)劃科技股份有限公司

2023/03/09

深交所創(chuàng)業(yè)板

國(guó)金證券

33

江蘇常青樹(shù)新材料科技股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

光大證券

34

江西省鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

申港證券

35

中信金屬股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

中信證券、中航證券

36

中重科技(天津)股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

國(guó)泰君安

37

柏誠(chéng)系統(tǒng)科技股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

中信證券

38

深圳中電港技術(shù)股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

中金公司

39

陜西能源投資股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

中信證券、西部證券

40

浙江海森藥業(yè)股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

中信證券

41

華緯科技股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

平安證券

42

南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

國(guó)信證券

43

重慶登康口腔護(hù)理用品股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

中信建投

44

江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司

2023/03/14

上交所主板

華泰聯(lián)合

45

浙江萬(wàn)豐化工股份有限公司

2023/03/14

上交所主板

東興證券

46

常州長(zhǎng)青科技股份有限公司

2023/03/14

深交所主板

中信證券

47

江蘇翔騰新材料股份有限公司

2023/03/14

深交所主板

光大證券

48

蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司

2023/03/14

深交所主板

安信證券

49

上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

2023/03/16

上交所科創(chuàng)板

民生證券

50

汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司

2023/03/17

深交所創(chuàng)業(yè)板

中國(guó)銀河

51

喬鋒智能裝備股份有限公司

2023/03/17

深交所創(chuàng)業(yè)板

安信證券

52

合肥恒鑫生活科技股份有限公司

2023/03/21

深交所創(chuàng)業(yè)板

華安證券

53

新恒匯電子股份有限公司

2023/03/22

深交所創(chuàng)業(yè)板

方正承銷(xiāo)保薦

54

貴州多彩新媒體股份有限公司

2023/03/23

深交所創(chuàng)業(yè)板

中銀證券

55

蘇州鴻安機(jī)械股份有限公司

2023/03/23

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

56

浙江華遠(yuǎn)汽車(chē)科技股份有限公司

2023/03/27

深交所創(chuàng)業(yè)板

海通證券

57

創(chuàng)志科技(江蘇)股份有限公司

2023/03/27

深交所創(chuàng)業(yè)板

東方投行

58

浙江艾羅網(wǎng)絡(luò)能源技術(shù)股份有限公司

2023/03/28

上交所科創(chuàng)板

招商證券

59

泰凌微電子(上海)股份有限公司

2023/03/28

上交所科創(chuàng)板

安信證券

60

深圳市首航新能源股份有限公司

2023/03/31

深交所創(chuàng)業(yè)板

國(guó)泰君安

61

深圳市強(qiáng)達(dá)電路股份有限公司

2023/03/31

深交所創(chuàng)業(yè)板

招商證券

62

江蘇萬(wàn)高藥業(yè)股份有限公司

2023/03/31

深交所創(chuàng)業(yè)板

民生證券

63

安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司

2023/03/31

深交所創(chuàng)業(yè)板

國(guó)元證券

64

浙江小倫智能制造股份有限公司

2023/03/31

深交所創(chuàng)業(yè)板

海通證券

65

河北一品制藥股份有限公司

2023/03/31

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信建投

66

同宇新材料(廣東)股份有限公司

2023/04/07

深交所創(chuàng)業(yè)板

興業(yè)證券

67

四川六九一二通信技術(shù)股份有限公司

2023/04/07

深交所創(chuàng)業(yè)板

一創(chuàng)投行

68

蕪湖佳宏新材料股份有限公司

2023/04/12

深交所創(chuàng)業(yè)板

長(zhǎng)江保薦

69

寧波華平智控科技股份有限公司

2023/04/12

深交所創(chuàng)業(yè)板

民生證券

70

矽電半導(dǎo)體設(shè)備(深圳)股份有限公司

2023/04/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

招商證券

71

大漢軟件股份有限公司

2023/04/14

深交所創(chuàng)業(yè)板

安信證券

72

杭州衡泰技術(shù)股份有限公司

2023/04/14

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

73

武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)股份有限公司

2023/04/19

深交所創(chuàng)業(yè)板

中國(guó)銀河

74

寧波福爾達(dá)智能科技股份有限公司

2023/04/19

深交所創(chuàng)業(yè)板

海通證券

75

江蘇常友環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/font>

2023/04/20

深交所創(chuàng)業(yè)板

海通證券

76

蘇州華一新能源科技股份有限公司

2023/04/20

深交所創(chuàng)業(yè)板

國(guó)盛證券

77

北京博科測(cè)試系統(tǒng)股份有限公司

2023/04/21

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

78

國(guó)科天成科技股份有限公司

2023/04/21

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

79

京磁材料科技股份有限公司

2023/04/26

深交所創(chuàng)業(yè)板

招商證券

80

江西艾芬達(dá)暖通科技股份有限公司

2023/04/27

深交所創(chuàng)業(yè)板

浙商證券

81

浙江科騰精工機(jī)械股份有限公司

2023/04/27

深交所創(chuàng)業(yè)板

國(guó)元證券

82

包頭天和磁材科技股份有限公司

2023/05/11

上交所主板

申港證券

83

江西福事特液壓股份有限公司

2023/05/11

深交所創(chuàng)業(yè)板

德邦證券

關(guān)鍵詞:

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公司

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