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浙江同星科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國信證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

同星科技的主營業(yè)務(wù)為制冷設(shè)備相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括換熱器、制冷系統(tǒng)管組件、汽車空調(diào)管路和制冷單元模塊等。

本次發(fā)行前，持有同星科技5%以上股份的主要股東為同星投資、張良燦、天勤投資、張?zhí)煦蛷埱殁?，分別持有公司48.00%、20.60%、13.34%、6.40%和5.00%的股份。

截至2023年5月11日，同星科技實(shí)際控制人為張良燦、張?zhí)煦?、張情怡，張良燦為張?zhí)煦?、張情怡的父親。張良燦、張?zhí)煦?、張情怡合?jì)持有控股股東同星投資100%的股權(quán)；張良燦直接持有同星科技20.60%的股份，張?zhí)煦苯映钟型强萍?.40%的股份，張情怡直接持有同星科技5.00%的股份；公司股東天勤投資中，張良燦為執(zhí)行事務(wù)合伙人，并持有30.50%的份額，張情怡持有12.50%的份額，張?zhí)煦钟?.75%的份額。因此，三人合計(jì)直接、間接控制同星科技93.34%的股份，三人為公司實(shí)際控制人。

同星科技2023年5月11日發(fā)布的招股書顯示，公司擬募集資金28,931.95萬元，用于冷鏈物流系統(tǒng)環(huán)保換熱器及智能模塊產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、輕商系統(tǒng)高效換熱器產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

同星科技2023年5月12日發(fā)布的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告（更正后）顯示，若本次發(fā)行成功，按本次發(fā)行價(jià)格31.48元/股、發(fā)行新股2,000萬股計(jì)算的預(yù)計(jì)募集資金總額為62,960.00萬元，扣除本次發(fā)行預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用6,943.72萬元（不含稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為56,016.28萬元。