北京6月26日訊因賽集團(tuán)(300781.SZ)今日股價下跌，截至收盤，報24.81元，跌幅1.55%，總市值27.28億元。

因賽集團(tuán)6月21日晚間發(fā)布2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案。本次向特定對象發(fā)行A股股票擬募集資金總額不超過64,501.45萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于營銷AIGC大模型研發(fā)與應(yīng)用項目、補(bǔ)充流動資金。

(資料圖)

本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)投資者、自然人或其他合格的投資者等不超過35名的特定投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認(rèn)購。

本次向特定對象發(fā)行A股股票采取詢價發(fā)行方式，定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

因賽集團(tuán)本次向特定對象發(fā)行A股股票數(shù)量不超過32,990,937股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前上市公司總股本30%。若公司在審議本次發(fā)行的董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生除權(quán)事項或其他導(dǎo)致本次發(fā)行前公司總股本發(fā)生變動的事項，本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

本次向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行對象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得上市交易。本次向特定對象發(fā)行股票結(jié)束后，由于公司送紅股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排，限售期結(jié)束后按中國證監(jiān)會及深交所等監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

截至預(yù)案簽署日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次向特定對象發(fā)行A股股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報告書》中披露。

截至預(yù)案簽署日，王建朝和李明直接和間接控制公司56.55%的表決權(quán)，為公司實(shí)際控制人。本次向特定對象發(fā)行A股股票數(shù)量不超過32,990,937股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前上市公司總股本30%。按發(fā)行數(shù)量上限計算，本次發(fā)行完成后王建朝和李明合計控制公司不低于43.50%的股份，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變化。

因賽集團(tuán)表示，本次發(fā)行完成后，公司資產(chǎn)總額與凈資產(chǎn)額將同時增加，資金實(shí)力將大幅增強(qiáng)，資產(chǎn)負(fù)債率水平有所降低，財務(wù)結(jié)構(gòu)更趨合理，償債能力得到加強(qiáng)，有利于進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)風(fēng)險，增強(qiáng)未來的持續(xù)經(jīng)營能力。同時，由于本次發(fā)行后總股本將有所增加，募集資金投資項目產(chǎn)生的經(jīng)營效益在短期內(nèi)無法迅速體現(xiàn)，因此公司的每股收益在短期內(nèi)存在被攤薄的可能性。但本次募集資金投資項目將為公司后續(xù)發(fā)展提供有力支持，未來將會進(jìn)一步增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力。

前次募集資金使用情況專項報告顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)廣東因賽品牌營銷集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]904號）文核準(zhǔn)，公司公開發(fā)行21,135,355股新股，每股發(fā)行價格為16.53元，募集資金總額人民幣349,367,418.15元，扣除相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用人民幣44,165,327.52元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣305,202,090.63元，實(shí)際募集資金入賬金額為316,561,061.09元（包含尚未支付的發(fā)行費(fèi)用11,358,970.46元）

2019年6月6日，因賽集團(tuán)于深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股票2113.54萬股，發(fā)行價格為16.53元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為廣發(fā)證券股份有限公司，保薦代表人為李銳、呂紹昱。

因賽集團(tuán)首次公開發(fā)行募集資金總額3.49億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額3.05億元。分別用于品牌營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)拓展項目、品牌創(chuàng)意設(shè)計互聯(lián)網(wǎng)眾包平臺建設(shè)項目、多媒體展示中心及視頻后期制作建設(shè)項目、品牌整合營銷傳播研發(fā)中心建設(shè)項目、品牌管理與營銷傳播人才培養(yǎng)基地建設(shè)項目。

因賽集團(tuán)發(fā)行費(fèi)用總金額為4416.53萬元。其中廣發(fā)證券獲得保薦費(fèi)用與承銷費(fèi)用3140.22萬元。

2022年年度報告顯示，報告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.85億元，同比減少22.21%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤3244.28萬元，同比減少44.72%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2593.12萬元，同比減少48.56%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為9201.77萬元，同比增長245.36%。

2023年一季度報告顯示，報告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7703.50萬元，同比減少36.05%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1164.49萬元，同比減少5.95%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤970.29萬元，同比減少5.10%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為3148.41萬元，上年同期為-2096.29萬元。