北京7月31日訊和勝股份(002824.SZ)今日漲停，截至收盤(pán)報(bào)21.60元，漲幅9.98%，總市值60.47億元。

(資料圖)

昨日晚間，和勝股份發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過(guò)人民幣75,000.00萬(wàn)元（含75,000.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于投資安徽和勝新能源生產(chǎn)基地項(xiàng)目（一期）、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的股票將在深圳證券交易所上市。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為100元人民幣，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起6年。

和勝股份本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金并支付最后一年利息。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。

前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告和使用情況專項(xiàng)報(bào)告顯示，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)廣東和勝工業(yè)鋁材股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]690號(hào)）核準(zhǔn)，本次公司非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量為14,682,962股，每股面值為人民幣1元，實(shí)際發(fā)行價(jià)格為每股人民幣20.04元，募集資金總額為人民幣294,246,558.48元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用3,973,230.78元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣290,273,327.70元。上述資金已于2022年7月18日全部到位，業(yè)經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并于2022年7月19日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（容誠(chéng)驗(yàn)字[2022]518Z0087號(hào)）。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理。

2022年，和勝股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29.99億元，同比增長(zhǎng)24.44%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.05億元，同比減少0.81%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1.96億元，同比減少3.31%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為1.59億元，同比增長(zhǎng)27.87%。

2023年第一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.31億元，同比減少22.15%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2459.05萬(wàn)元，同比減少51.23%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)2131.00萬(wàn)元，同比減少56.96%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為8343.05萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)157.95%。