近日有多家媒體報(bào)道， 國(guó)內(nèi)“生鮮第一股” 每日優(yōu)鮮因拖欠2020年貨款被供應(yīng)商訴至法庭。報(bào)道稱，自2021年底起，每日優(yōu)鮮開始出現(xiàn)明顯“資金困難”情況，在協(xié)商的供應(yīng)商名單中，欠款金額最多的接近千萬(wàn)元。

除了快消生鮮等，建筑工程領(lǐng)域同樣是拖欠供應(yīng)商款項(xiàng)的“高發(fā)區(qū)”。2021年亦有媒體曝出，多家材料商因中建三局拖欠貨款而經(jīng)營(yíng)困難。材料商之一的宏駿建材表示，“剩余300萬(wàn)元應(yīng)付材料款一直拖欠，款項(xiàng)拖欠時(shí)間長(zhǎng)達(dá)兩年，導(dǎo)致其無(wú)法正常運(yùn)營(yíng)，致使企業(yè)工人工資無(wú)法正常發(fā)放，供應(yīng)商欠款無(wú)法正常支付。”

事實(shí)上，像每日優(yōu)鮮、中建三局等企業(yè)拖欠眾供應(yīng)商貨款的情況并非個(gè)案。據(jù)全國(guó)人大代表羅瀛調(diào)研發(fā)現(xiàn)，大企業(yè)拖欠中小企業(yè)賬款引發(fā)的案件呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

今年的政府工作報(bào)告提出，加大拖欠中小企業(yè)賬款清理力度。中小企業(yè)款項(xiàng)拖欠問(wèn)題由來(lái)已久，政府也早已意識(shí)到了問(wèn)題的嚴(yán)重性。2021年11月召開的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議就涉及了拖欠中小企業(yè)賬款問(wèn)題。可見這是一個(gè)頑疾。在政府呼吁之外，企業(yè)自身的風(fēng)險(xiǎn)管控意識(shí)、管控手段也需要得到加強(qiáng)。

供應(yīng)鏈企業(yè)賬期風(fēng)險(xiǎn)尤難把控

賬期本質(zhì)上是一種商業(yè)信用，是供貨方向購(gòu)買者供貨后，直到購(gòu)買者付款的這段時(shí)間。去年11月，《經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)》聯(lián)合廣東省中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)會(huì)，針對(duì)協(xié)會(huì)的會(huì)員企業(yè)進(jìn)行了一份圍繞“賬期”的問(wèn)卷調(diào)研。調(diào)研結(jié)果顯示：超70%企業(yè)在過(guò)去一年中有被拖欠款項(xiàng)；82%的企業(yè)認(rèn)為，其所屬行業(yè)存在賬期過(guò)長(zhǎng)的現(xiàn)象；超六成企業(yè)主表示，行業(yè)賬期困局正在加重。賬期過(guò)長(zhǎng)、拖欠供應(yīng)商款項(xiàng)的重災(zāi)區(qū)，更多集中在批發(fā)、零售和地產(chǎn)行業(yè)。

根據(jù)托比網(wǎng)的觀察，如果行業(yè)供應(yīng)鏈復(fù)雜、冗長(zhǎng)的特征明顯，賬期風(fēng)險(xiǎn)也更大。在一般的成品流通批發(fā)中，交易標(biāo)的屬性不發(fā)生變化，貨品所有權(quán)隨著交易的展開而轉(zhuǎn)移，一旦出現(xiàn)賬期風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)仍有機(jī)會(huì)通過(guò)貨抵的方式彌補(bǔ)部分損失；但是在供應(yīng)鏈領(lǐng)域，不僅存在著大量多層級(jí)的供應(yīng)商，而且部件、模塊等半成品在下游一旦整合形成商品后就難以拆分，被賒賬的企業(yè)較難識(shí)別對(duì)應(yīng)的價(jià)值，在雙方對(duì)商品價(jià)值難以達(dá)成一致的情況下，可采用的彌補(bǔ)手段更為有限。

然而受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的不利影響，通過(guò)低首付方式進(jìn)行銷售或(賒銷已經(jīng)成為行業(yè)慣例，尤其是房地產(chǎn)、能源、工業(yè)材料等行業(yè)尤為顯著。近年來(lái)，在疫情的重壓下，這些行業(yè)的賒銷風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)資金周轉(zhuǎn)壓力也成倍增加。

有業(yè)內(nèi)人士表示，在行業(yè)復(fù)蘇前景并不明朗的前提下，大量的賒銷有相當(dāng)一部分可能會(huì)變成壞賬，企業(yè)的應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)快速增加。所以即時(shí)識(shí)別、提前預(yù)判合作伙伴的風(fēng)險(xiǎn)就顯得尤為重要。因此企業(yè)主風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)日漸提升，也正在渴望借力適當(dāng)?shù)墓ぞ甙芽仄髽I(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

管控賬期風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品多點(diǎn)開花

目前幫助企業(yè)管控賬期的產(chǎn)品主要由銀行風(fēng)控、第三方金融機(jī)構(gòu)風(fēng)控、企業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)、第三方企業(yè)工商信息數(shù)據(jù)平臺(tái)、B2B平臺(tái)風(fēng)控部門和服務(wù)于垂直行業(yè)的專業(yè)風(fēng)控服務(wù)商提供，而且各種類型的風(fēng)險(xiǎn)管控產(chǎn)品各自側(cè)重方向不同。

銀行風(fēng)控和第三方金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)控往往在企業(yè)向其申請(qǐng)授信時(shí)發(fā)生，且多數(shù)是審核、評(píng)估申請(qǐng)企業(yè)的主體信用資質(zhì)，適用場(chǎng)景單一。最大的短板在于對(duì)申請(qǐng)企業(yè)所處的行業(yè)不熟悉，無(wú)法從行業(yè)的角度進(jìn)行風(fēng)控，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上的中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，這相當(dāng)于又加上了一道解釋屏障；

企業(yè)數(shù)據(jù)分析服務(wù)主要是以神策數(shù)據(jù)等為代表的服務(wù)商在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中有一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)在企業(yè)的電商等供應(yīng)鏈線上化業(yè)務(wù)進(jìn)行埋點(diǎn)收集數(shù)據(jù)。但是由于數(shù)據(jù)采集的主體仍然依托于企業(yè)，以及企業(yè)相應(yīng)技術(shù)部署的豐富度，也存著數(shù)據(jù)維度有限的問(wèn)題，同時(shí)因?yàn)槠髽I(yè)自身內(nèi)部技術(shù)水平限制，有可能在使用流程上造成效果不理想；

而像企查查、啟信寶這樣的第三方企業(yè)工商信息數(shù)據(jù)平臺(tái)往往通過(guò)和政府相關(guān)部門的接口，調(diào)用了企業(yè)的工商信息、裁判文書及相關(guān)動(dòng)態(tài)，這類產(chǎn)品市場(chǎng)上已經(jīng)很成熟了，相對(duì)完整的企業(yè)的信息對(duì)于供應(yīng)鏈企業(yè)在風(fēng)控決策上有很大的幫助，而且隨著啟信寶推出“查空殼”等這樣的功能，價(jià)值更加深化。但是由于這一產(chǎn)品未嵌入在客戶的數(shù)字化生態(tài)系統(tǒng)中，單純信息的擺列沒(méi)有直接的是否準(zhǔn)入的建議，決策鏈條較長(zhǎng)，且受主觀影響大。

B2B平臺(tái)自身的風(fēng)控部門也存在數(shù)據(jù)局限性的問(wèn)題，如果企業(yè)在平臺(tái)上的交易乃至相關(guān)操作不足，會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)不完整，也難以對(duì)企業(yè)進(jìn)行完整的評(píng)估；仍然無(wú)法全面地評(píng)估交易企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)；

基于缺少沉淀行業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)把控風(fēng)險(xiǎn)的痛點(diǎn)，網(wǎng)筑集團(tuán)旗下仟金頂風(fēng)險(xiǎn)專家等一批面向垂直行業(yè)的專業(yè)風(fēng)控產(chǎn)品，從企業(yè)通用信息、企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈的所處位置、企業(yè)交易平臺(tái)的數(shù)據(jù)等綜合分析，深度考慮供應(yīng)鏈的特征，從而提供更加精準(zhǔn)的風(fēng)控能力。同時(shí)輕量化的SaaS技術(shù)把產(chǎn)品與企業(yè)的業(yè)務(wù)打通，在操作上也利于提供工作人員的效率。因此越來(lái)越多的供應(yīng)鏈企業(yè)更傾向于選擇此類風(fēng)控產(chǎn)品，尤其是擁有傳統(tǒng)垂直產(chǎn)業(yè)基因的風(fēng)控企業(yè)更受企業(yè)青睞。

總體而言，要完整的把控企業(yè)和合作伙伴的賬期風(fēng)險(xiǎn)，需要掌握合作伙伴的多要素信息，這其中既應(yīng)該包括企業(yè)的通用信息，如工商信息、裁判文書、網(wǎng)絡(luò)輿情等等；也應(yīng)該包括企業(yè)所在行業(yè)信息。尤其是后者，往往比公開的通用信息更利于企業(yè)在早期發(fā)現(xiàn)相應(yīng)征兆，決策也更準(zhǔn)確。而類似的數(shù)據(jù)需要將碎片化的信息歸集，通過(guò)一套完整的系統(tǒng)評(píng)估才能為企業(yè)所用，給企業(yè)主提供指引。這背后，則需要大數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)看板、BI等技術(shù)層支撐，才能做到一套系統(tǒng)幫助企業(yè)主解決問(wèn)題，所以技術(shù)能力也是面臨的一大挑戰(zhàn)。

雖說(shuō)各花入各眼，不同企業(yè)的需求也不能一概而論，但是如何能將企業(yè)的商業(yè)行為映射回自身所處的產(chǎn)業(yè)鏈，可能是未來(lái)風(fēng)控產(chǎn)品進(jìn)一步發(fā)展的重中之重。

免責(zé)聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。