陷入流動(dòng)性危機(jī)的華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司（華夏幸福，600340.SH）12月9日就其債務(wù)重組工作進(jìn)展發(fā)布公告，華夏幸?！秱鶆?wù)重組計(jì)劃》已獲華夏幸福金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人委員會(huì)表決通過(guò)。

公告稱，金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“債委會(huì)”)近期就金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人對(duì)《債務(wù)重組計(jì)劃》提出的問(wèn)題進(jìn)行回復(fù)，并于近期采用郵件表決方式召開(kāi)了債委會(huì)全體會(huì)議。會(huì)議就《債務(wù)重組計(jì)劃》進(jìn)行了表決，債委會(huì)成員對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表同意意見(jiàn)的情況如下：

1.債委會(huì)投通過(guò)票的成員持有的債權(quán)敞口本金余額1為1030.72億元，占債委會(huì)全體成員債權(quán)敞口本金余額比例為80.75%；債權(quán)敞口本金余額，指?jìng)鶛?quán)本金總額扣除華夏幸福質(zhì)押的保證金、存單以及現(xiàn)金等價(jià)物后的債權(quán)本金余額。

2.同意票數(shù)為82票，占債委會(huì)全體成員總票數(shù)的71.93%。

3.債委會(huì)投通過(guò)票的成員代表的無(wú)財(cái)產(chǎn)擔(dān)保金融債權(quán)金額為643.02億元，占債委會(huì)全體成員的無(wú)財(cái)產(chǎn)擔(dān)保金融債權(quán)總金額的83.95%。

根據(jù)《債委會(huì)議事規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，債委會(huì)全體會(huì)議應(yīng)當(dāng)經(jīng)占債委會(huì)全體成員債權(quán)敞口本金余額三分之二以上的債委會(huì)成員以及全體成員過(guò)半數(shù)表決同意，并且其所代表的債權(quán)額占債委會(huì)全體成員的無(wú)財(cái)產(chǎn)擔(dān)保金融債權(quán)總金額半數(shù)以上，方視為表決通過(guò)。因此，按照上述表決結(jié)果和《債委會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，《債務(wù)重組計(jì)劃》獲得債委會(huì)全體會(huì)議審議通過(guò)。

華夏幸福表示，按照《債務(wù)重組計(jì)劃》的安排，該公司將在政府及工作專班的指導(dǎo)下，積極推進(jìn)與債權(quán)人洽談和簽署《債務(wù)重組協(xié)議》，同步加快資產(chǎn)處置回款工作。召集公司債券持有人會(huì)議，對(duì)債務(wù)重組相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審議表決。屆時(shí)，對(duì)于已加入債委會(huì)的持有人，原則上應(yīng)在持有人會(huì)議上對(duì)《債務(wù)重組計(jì)劃》投出同意票。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定，積極推進(jìn)債務(wù)重組協(xié)議洽談、簽署等《債務(wù)重組計(jì)劃》有關(guān)事項(xiàng)的落地。

此前的9月30日，華夏幸福發(fā)布《關(guān)于重大事項(xiàng)進(jìn)展暨股票復(fù)牌的公告》，對(duì)該公司2192億元金融債務(wù)的清償方案及企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行公告。2192億元金融債務(wù)的清償方案具體分為7個(gè)部分，其中依靠出售資產(chǎn)將解決約1070億元，其余債務(wù)通過(guò)展期，降息等方式解決。經(jīng)過(guò)資產(chǎn)及業(yè)務(wù)重組后，華夏幸福將保留孔雀城住宅業(yè)務(wù)、部分產(chǎn)業(yè)新城業(yè)務(wù)、物業(yè)管理業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)。

12月3日，華夏幸福先后公告了14只債券及3只中期票據(jù)的償付方案。一種是現(xiàn)金償付+信托受益權(quán)份額抵償+展期清償?shù)姆绞竭M(jìn)行綜合償付；另一種是擬出售公司通過(guò)債務(wù)置換方式承接，即“置換帶”。

根據(jù)公告，選擇綜合償付方案的，將分三個(gè)部分償付。一部分是現(xiàn)金償付，即“兌”償付方式:華夏幸福通過(guò)出售資產(chǎn)回籠資金，現(xiàn)金償付比例約為30%-40%。

一部分為信托受益權(quán)份額抵償，即“抵”清償方式：華夏幸福以持有型物業(yè)資產(chǎn)設(shè)立信托計(jì)劃并以信托受益權(quán)份額償付部分債務(wù)，償付比例約為10%-20%。信托計(jì)劃期限初定為8年；在信托計(jì)劃到期前，由受益人大會(huì)根據(jù)實(shí)際情況決議是否對(duì)信托計(jì)劃期限予以延期，每次延期不超過(guò)3年。

剩余40%-60%的部分由華夏幸福展期償付，即“接”清償方式：債務(wù)本金展期至債務(wù)重組協(xié)議簽署日后8年期滿，如公司債券原到期日晚于上述展期到期日的，則到期日不做調(diào)整。展期屆滿后，根據(jù)企業(yè)后續(xù)經(jīng)營(yíng)情況，可協(xié)商直接清償或繼續(xù)展期。債務(wù)重組協(xié)議簽署后，年利率調(diào)整為2.5%，利隨本清。

選擇第二種“置換帶”方式的，可選擇擬出售公司有條件承接其債權(quán)，具體承接條件由債權(quán)人與相關(guān)資產(chǎn)收購(gòu)方及公司另行協(xié)商確定。

值得注意的是，以“置換帶”方式清償?shù)牟糠謧鶛?quán)本金，不再適用第一種清償方式，但剩余債權(quán)本金仍按第一種清償。同時(shí)，置換后債務(wù)本金期限至債務(wù)重組協(xié)議簽署日后5年期滿，到期后根據(jù)實(shí)際情況可協(xié)商繼續(xù)展期。如該金融債務(wù)本金原到期日晚于上述展期到期日的，則到期日不做調(diào)整。債務(wù)重組協(xié)議簽署后，年利率調(diào)整為3.85%。

截至11月29日，華夏幸福累計(jì)未能如期償還債務(wù)本息合計(jì)1013.04億元。該公司近12個(gè)月內(nèi)發(fā)生的訴訟、仲裁事項(xiàng)涉案金額累計(jì)約71億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)的11.5%。

截至12月9日收盤，華夏幸福報(bào)3.5元，漲幅3.86%，總市值136.98億元。