安徽富樂(lè)德科技發(fā)展股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：光大證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷(xiāo)商：東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

富樂(lè)德是一家泛半導(dǎo)體（半導(dǎo)體、顯示面板等）領(lǐng)域設(shè)備精密洗凈服務(wù)提供商，聚焦于半導(dǎo)體和顯示面板兩大領(lǐng)域，專(zhuān)注于為半導(dǎo)體及顯示面板生產(chǎn)廠商提供一站式設(shè)備精密洗凈服務(wù)，為客戶(hù)生產(chǎn)設(shè)備污染控制提供一體化的洗凈再生解決方案，并逐步成為國(guó)內(nèi)泛半導(dǎo)體領(lǐng)域設(shè)備洗凈技術(shù)及洗凈范圍（洗凈標(biāo)的物品類(lèi)）領(lǐng)先的服務(wù)企業(yè)之一。

截至招股意向書(shū)出具日，上海申和直接持有公司17,000萬(wàn)股股份，占總股本的66.985%，同時(shí)其通過(guò)上海祖貞、上海澤祖間接控制公司合計(jì)11.821%的表決權(quán)，上海申和總共控制公司78.806%的表決權(quán)；報(bào)告期內(nèi)，上海申和持有公司股份及控制公司表決權(quán)合計(jì)占比始終超過(guò)50%；因此，上海申和為公司的控股股東。上海申和系日本磁控的全資子公司。

根據(jù)日本磁控截至2022年6月30日的前十大股東名冊(cè)，截至2022年6月30日，株式會(huì)社SBI證券持有其2,169千股股份，占總股本的4.78%（表決權(quán)比例），為日本磁控的第一大股東；報(bào)告期內(nèi)，日本磁控第一大股東持股比例未達(dá)到15%，且除個(gè)別期末第一大股東持股比例略超5%外、其他股東持股比例均未達(dá)到5%，長(zhǎng)期不存在單一股東持股比例超過(guò)30%的情況、股權(quán)比較分散；且不存在股東共同控制或一致行動(dòng)協(xié)議控制等類(lèi)似的情況；此外，亦不存在單一股東直接或間接擁有超過(guò)日本磁控股東大會(huì)25%的表決權(quán)或者可以認(rèn)為通過(guò)出資、融資、交易或其他關(guān)系對(duì)日本磁控的業(yè)務(wù)活動(dòng)具有支配性影響力。因此，報(bào)告期內(nèi)，公司控股股東上海申和的母公司日本磁控不存在控股股東、實(shí)際控制人。

公司管理層分別通過(guò)員工持股平臺(tái)上海祖貞、上海澤祖及上海璟芯間接持有公司股份，且合計(jì)控制公司的股份比例較低，無(wú)法使其對(duì)公司股東大會(huì)或董事會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響或單獨(dú)決定公司的重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)。此外，公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間未就一致行動(dòng)或委托表決等事項(xiàng)達(dá)成合意，因此，公司的管理層未實(shí)際控制公司。

綜上所述，安徽富樂(lè)德（包括其前身富樂(lè)德有限）成立至今，公司控股股東為上海申和，公司無(wú)實(shí)際控制人。

富樂(lè)德2022年12月20日披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金為41,397.17萬(wàn)元。若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為71,740.80萬(wàn)元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用8,484.22萬(wàn)元（不含增值稅，含印花稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為63,256.58萬(wàn)元（如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成）。

富樂(lè)德2022年12月12日披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書(shū)顯示，公司擬募集資金41,397.17萬(wàn)元，計(jì)劃分別用于陶瓷熔射及研發(fā)中心項(xiàng)目、陶瓷熱噴涂產(chǎn)品維修項(xiàng)目、研發(fā)及分析檢測(cè)中心擴(kuò)建項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

深圳佰維存儲(chǔ)科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：中信證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷(xiāo)商：國(guó)開(kāi)證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

佰維存儲(chǔ)主要從事半導(dǎo)體存儲(chǔ)器的存儲(chǔ)介質(zhì)應(yīng)用研發(fā)、封裝測(cè)試、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品及服務(wù)包括嵌入式存儲(chǔ)、消費(fèi)級(jí)存儲(chǔ)、工業(yè)級(jí)存儲(chǔ)及先進(jìn)封測(cè)服務(wù)。公司佰維（Biwin）品牌主要面向智能終端、工業(yè)級(jí)應(yīng)用、企業(yè)級(jí)應(yīng)用、車(chē)載應(yīng)用、PCOEM等ToB市場(chǎng)，子品牌佰微（Biwintech）以及獨(dú)家運(yùn)營(yíng)的惠普（HP）、宏碁（Acer）及掠奪者（Predator）等品牌則面向DIY、電競(jìng)、移動(dòng)存儲(chǔ)等ToC市場(chǎng)。

截至招股意向書(shū)簽署日，孫成思直接持有佰維存儲(chǔ)80,936,000股股份，直接持股比例為20.8977%，為公司第一大股東，公司其余股東持股分散。

2022年6月17日，股東徐健峰（持股比例為1.5492%）、孫靜（持股比例為1.2910%）、孫亮（持股比例為1.0328%），及員工持股平臺(tái)深圳佰泰（持股比例為2.0656%）、深圳方泰來(lái)（持股比例為1.3426%）、深圳泰德盛（持股比例為0.7230%）、深圳佰盛（持股比例為0.5164%）分別與公司實(shí)際控制人孫成思簽訂《一致行動(dòng)協(xié)議》，約定股東孫成思、徐健峰、孫靜、孫亮、深圳佰泰、深圳方泰來(lái)、深圳泰德盛、深圳佰盛在行使股東相應(yīng)的提案權(quán)及表決權(quán)等權(quán)利時(shí)應(yīng)保持一致行動(dòng)并以孫成思的意見(jiàn)為準(zhǔn)，該等協(xié)議有效期至公司在證券交易所上市滿(mǎn)36個(gè)月之日止。根據(jù)前述協(xié)議，孫成思合計(jì)控制發(fā)行前29.4183%股份。

孫成思持有公司股份比例雖然不足50%，但其所享有的表決權(quán)已足以對(duì)公司股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響，系公司的控股股東。

孫成思自2015年11月起至今擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，公司半數(shù)以上董事由孫成思提名，孫成思實(shí)際持續(xù)控制公司經(jīng)營(yíng)管理，系公司實(shí)際控制人。孫成思，1988年出生，中國(guó)國(guó)籍。

佰維存儲(chǔ)2022年12月20日披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告顯示，公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金為80,000.00萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)格13.99元/股和43,032,914股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額約為60,203.05萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用約7,937.03萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為52,266.02萬(wàn)元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。

佰維存儲(chǔ)2022年12月13日披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書(shū)顯示，公司擬募集資金80,000.00萬(wàn)元，計(jì)劃分別用于惠州佰維先進(jìn)封測(cè)及存儲(chǔ)器制造基地建設(shè)項(xiàng)目、先進(jìn)存儲(chǔ)器研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

昆山佳合紙制品科技股份有限公司（北交所）

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：東吳證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

佳合科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)為紙質(zhì)包裝與展示產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，公司為客戶(hù)提供全方位的包裝與展示解決方案，可根據(jù)客戶(hù)的需求量身定制、設(shè)計(jì)綜合包裝方案，提供精細(xì)化服務(wù)。

截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，董洪江直接持有公司股份為15,554,000股，占公司總股本的35.59%，通過(guò)宏佳共創(chuàng)控制公司6.41%的股份，系公司的控股股東。

截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，董洪江、陳玉傳、張毅、段曉勇四人合計(jì)直接持有公司股份為38,666,000股，占公司總股本的88.48%；董洪江擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人的宏佳共創(chuàng)持有公司股份為2,800,000股，占公司總股本的6.41%；陳玉傳擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人的佳運(yùn)源持有公司股份為2,100,000股，占公司總股本的4.81%。上述四人已簽署一致行動(dòng)協(xié)議，合計(jì)控制公司99.69%的股份表決權(quán)，為公司共同實(shí)際控制人。

佳合科技2022年12月16日披露的向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為12,000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用1,346.84萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為10,653.16萬(wàn)元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為13,800.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用1,499.69萬(wàn)元（不含增值稅），預(yù)計(jì)募集資金凈額為12,300.31萬(wàn)元。

佳合科技2022年12月16日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金11,656萬(wàn)元，計(jì)劃用于“廣德佳聯(lián)包裝科技有限公司紙制品膠印、柔印項(xiàng)目”和“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。