北京12月19日訊 今日，招商蛇口(001979.SZ)股價(jià)下跌，截至收盤報(bào)13.95元，跌幅4.58%。

招商蛇口12月17日披露《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案》，公司擬通過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買深投控持有的南油集團(tuán)24%股權(quán)、招商局投資發(fā)展持有的招商前海實(shí)業(yè)2.89%股權(quán)。本次交易完成后，南油集團(tuán)將成為公司的全資下屬公司，公司對(duì)于招商前海實(shí)業(yè)的直接及間接持股比例將由83.10%增至85.99%，公司對(duì)于招商前海實(shí)業(yè)的權(quán)益比例提升約13.65%。

同時(shí)，招商蛇口擬向符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者和自然人等不超過(guò)35名的特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金，發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%，金額不超過(guò)上市公司向交易對(duì)方發(fā)行股份支付對(duì)價(jià)的100%。

【資料圖】

本次募集配套資金在扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后，將用于存量涉房項(xiàng)目、標(biāo)的公司的項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)等，不用于拿地拍地、開(kāi)發(fā)新樓盤等。其中，募集配套資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)的比例不超過(guò)交易作價(jià)的25%，或者不超過(guò)募集配套資金總額的50%。募集資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書（草案）中予以披露。

本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的交易對(duì)方中招商局投資發(fā)展為公司控股股東招商局集團(tuán)下屬子公司，構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)方；另外，本次交易完成后，深投控持有公司股份可能超過(guò)5%。根據(jù)《股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。鑒于本次交易標(biāo)的的交易價(jià)格尚未確定，本次交易的交易對(duì)價(jià)及發(fā)行股份的規(guī)模等相關(guān)內(nèi)容將至遲在重組報(bào)告書（草案）中予以披露。

本次交易中擬發(fā)行股份的種類為人民幣普通股A股，每股面值為1.00元，上市地點(diǎn)為深交所。根據(jù)《重組管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司發(fā)行股份的價(jià)格不得低于市場(chǎng)參考價(jià)的90%；市場(chǎng)參考價(jià)為重組定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日或者120個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)之一。重組定價(jià)基準(zhǔn)日前若干個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)＝重組定價(jià)基準(zhǔn)日前若干個(gè)交易日公司股票交易總額/重組定價(jià)基準(zhǔn)日前若干個(gè)交易日公司股票交易總量。經(jīng)公司與交易對(duì)方協(xié)商，最終確定發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為公司重組定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日的交易均價(jià)（結(jié)果保留至兩位小數(shù)并向上取整），即15.06元/股。

本次募集配套資金擬發(fā)行股份的種類為人民幣普通股A股，每股面值為1.00元，上市地點(diǎn)為深交所。本次募集配套資金的定價(jià)原則為詢價(jià)發(fā)行，本次募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日為募集配套資金發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于本次募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%。

本次重組前36個(gè)月內(nèi)，招商局集團(tuán)始終為公司的實(shí)際控制人。本次重組后，招商局集團(tuán)仍為公司的實(shí)際控制人，本次重組不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人變更。

公司表示，南油集團(tuán)是招商前海實(shí)業(yè)的19家股東之一，招商前海實(shí)業(yè)直接持有前海自貿(mào)投資50%股權(quán)，享有前海自貿(mào)投資在前海片區(qū)的權(quán)益。本次交易完成后，南油集團(tuán)將成為公司的全資下屬公司，進(jìn)一步增強(qiáng)了招商蛇口對(duì)于前海自

貿(mào)投資的控制，有利于上市公司提高其在前海片區(qū)享有的資源價(jià)值。

招商蛇口于同日披露公告稱，公司股票已于2022年12月5日開(kāi)市起停牌；將于2022年12月19日（星期一）開(kāi)市起復(fù)牌。

據(jù)招商蛇口2022年三季報(bào)，今年第三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入319.22億元，同比減少13.96%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)10.70億元，同比減少49.04%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)8.53億元，同比減少58.56%。

今年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入894.84億元，同比增長(zhǎng)9.45%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)29.57億元，同比減少53.44%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)23.25億元，同比減少52.18%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為81.16億元，同比減少2.72%。