石家莊尚太科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

保薦機構(gòu)（主承銷商）：國信證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

公司主營業(yè)務(wù)為鋰離子電池負極材料以及碳素制品的研發(fā)、生產(chǎn)加工和銷售。公司主要從事人造石墨負極材料的自主研發(fā)生產(chǎn)，并圍繞石墨化爐這一關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備，提供負極材料石墨化工序的受托加工業(yè)務(wù)。公司同時從事碳素制品金剛石碳源的生產(chǎn)，以及其他碳素制品相關(guān)受托加工業(yè)務(wù)。

截至招股說明書簽署日，歐陽永躍持有公司48.9281%的股份，為公司的控股股東、實際控制人。歐陽永躍，任公司董事長、總經(jīng)理，1966年3月生，中國籍，澳大利亞永久居留權(quán)（2022年9月到期）。

尚太科技2022年11月25日披露的招股書顯示，公司擬募集資金206,363.85萬元，用于“尚太科技北蘇總部項目”和“補充流動資金”。

尚太科技2022年12月16日披露的首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告顯示，根據(jù)初步詢價結(jié)果，經(jīng)公司和主承銷商協(xié)商確定，本次公開發(fā)行新股6,494.37萬股，本次發(fā)行不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。按本次發(fā)行價格33.88元/股計算，預(yù)計募集資金總額為220,029.2556萬元，扣除發(fā)行費用13,665.4056萬元后，預(yù)計募集資金凈額為206,363.85萬元，等于招股說明書披露的發(fā)行人本次募投項目擬使用本次募集資金投資額。

蘇州清越光電科技股份有限公司

保薦機構(gòu)（主承銷商）：廣發(fā)證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

清越科技是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的中小顯示面板制造商，專注于為客戶提供個性化的中小尺寸顯示系統(tǒng)整體解決方案。

截至招股說明書簽署日，昆山和高直接控制公司47.3852%股份對應(yīng)的表決權(quán)，為公司控股股東。公司的實際控制人為高裕弟。截至招股說明書簽署日，高裕弟通過昆山和高間接控制公司47.3852%股份的表決權(quán)，通過合志共創(chuàng)間接控制公司5.5232%股份的表決權(quán)，合計控制公司52.9084%股份的表決權(quán)。

清越科技2022年11月9日披露的招股書顯示，公司原擬募資40,000.00萬元，用于“硅基OLED顯示器生產(chǎn)線技改項目”、“前沿超低功耗顯示及驅(qū)動技術(shù)工程研究中心建設(shè)項目”、“補充營運資金”。

清越科技2022年12月16日披露的首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告顯示，按本次發(fā)行價格9.16元/股和9,000.00萬股的新股發(fā)行數(shù)量計算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計公司募集資金總額82,440萬元，扣除約8,944.53萬元（不含增值稅）的發(fā)行費用后，預(yù)計募集資金凈額73,495.47萬元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。

浙江大農(nóng)實業(yè)股份有限公司（北交所）

保薦機構(gòu)（主承銷商）：東亞前海證券有限責任公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

公司專注于高壓清洗機相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品涵蓋高壓清洗機整機、高壓柱塞泵和清洗機附件，是一家集家用、商用、工業(yè)用為一體的綜合清潔裝備制造商。

公司無控股股東。公司的共同實際控制人為王靖、應(yīng)云琴母子。截至招股說明書簽署日，王靖、應(yīng)云琴分別直接持有公司15.74%、5.27%股份，通過持有大農(nóng)機械100%股權(quán)間接持有公司28.74%股份，兩人共同控制公司49.74%股份。

浙江大農(nóng)2022年12月14日披露的招股書顯示，公司擬募集資金25,796.48萬元，用于“高壓柱塞泵及泵組系統(tǒng)產(chǎn)品擴產(chǎn)項目”、“研發(fā)中心建設(shè)項目”、“補充流動資金”。

浙江大農(nóng)2022年12月14日披露的向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計公司募集資金總額為14,012.50萬元，扣除發(fā)行費用1,580.19萬元（不含增值稅）后，預(yù)計募集資金凈額為12,432.31萬元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計公司募集資金總額為16,114.37萬元，扣除發(fā)行費用1,589.65萬元（不含增值稅）后，預(yù)計募集資金凈額為14,524.72萬元。

華光源海國際物流集團股份有限公司（北交所）

保薦機構(gòu)（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

公司是一家綜合性現(xiàn)代物流服務(wù)企業(yè)，主要從事國際貨運代理、江海聯(lián)運長江內(nèi)支線集裝箱班輪運輸以及公路運輸?shù)葮I(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)區(qū)域主要集中于長江中下游各主要港口。

截至招股說明書簽署日，湖南軒凱企業(yè)管理咨詢有限公司直接持有公司43.16%的股份，為公司控股股東。李衛(wèi)紅直接持有公司6.79%的股份，劉慧直接持有公司15.46%的股份，同時李衛(wèi)紅、劉慧夫婦通過軒凱咨詢持有公司43.16%的股份，李衛(wèi)紅通過源玖咨詢、源捌咨詢、源叁咨詢合計控制公司9.90%股份。李衛(wèi)紅與劉慧已簽署了《一致行動協(xié)議》，李衛(wèi)紅、劉慧夫婦通過直接、間接的方式控制公司75.31%的股份，為公司實際控制人。

華光源海2022年12月14日披露的招股書顯示，公司擬募集資金18,227.09萬元，用于“江海直達LNG動力集裝箱船舶購置項目”、“數(shù)字物流一體化平臺建設(shè)項目”、“補充流動資金”。

華光源海2022年12月14日披露的向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計公司募集資金總額為18,227.0880萬元，扣除發(fā)行費用2,527.9271萬元（不含增值稅）后，預(yù)計募集資金凈額為15,699.1609萬元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計公司募集資金總額為20,961.1512萬元，扣除發(fā)行費用2,801.3656萬元（不含增值稅）。