北京12月26日訊 今日，銅陵有色（000630.SZ）股價(jià)上漲，收?qǐng)?bào)3.09元，跌幅5.50%。

12月24日，銅陵有色發(fā)布發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)。本次交易中，銅陵有色擬通過發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金的方式購買中鐵建銅冠70%的股權(quán)。根據(jù)坤元評(píng)估出具并經(jīng)銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司備案的《評(píng)估報(bào)告》，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2022年6月30日，中鐵建銅冠股東全部權(quán)益價(jià)值為95.33億元，相比其母公司賬面凈資產(chǎn)評(píng)估增值68.60億元，增值率為256.59%；相比合并口徑賬面歸屬于母公司凈資產(chǎn)評(píng)估增值30.65億元，增值率為47.39%。據(jù)此計(jì)算，本次標(biāo)的資產(chǎn)中鐵建銅冠70%股權(quán)對(duì)應(yīng)權(quán)益價(jià)值為66.73億元。交易雙方經(jīng)協(xié)商同意，本次標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格以經(jīng)銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司備案的評(píng)估值為基礎(chǔ)，由交易各方協(xié)商確定為66.73億元。

(資料圖)

銅陵有色擬以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)債及支付現(xiàn)金的方式向交易對(duì)方支付標(biāo)的資產(chǎn)交易對(duì)價(jià)，其中以發(fā)行股份方式支付的交易對(duì)價(jià)為56.72億元，占交易價(jià)格的85%；以發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方式支付的交易對(duì)價(jià)為33366.26萬元，占交易價(jià)格的5%；以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)為66732.51萬元，占交易價(jià)格的10%。

同時(shí)，銅陵有色擬向不超過35名特定投資者發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金，募集配套資金金額不超過21.46億元，不超過本次交易中上市公司以發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)的交易金額的100%，并且募集配套資金發(fā)行可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股數(shù)量不超過本次購買資產(chǎn)完成前上市公司總股本的30%。本次募集配套資金擬用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)與中介費(fèi)用等，并用于標(biāo)的公司償還債務(wù)，其中用于償還債務(wù)的金額不超過交易作價(jià)的25%。

本次募集配套資金以本次發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)債及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的實(shí)施為前提，但本次發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)債及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)不以募集配套資金的實(shí)施為前提，最終募集配套資金與否，不影響本次發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)債及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)行為的實(shí)施。若募集配套資金金額不足以滿足配套資金具體用途及需要，上市公司將通過自有資金或自籌資金等方式補(bǔ)足差額部分。

銅陵有色控股股東銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司為本次交易的交易對(duì)方。根據(jù)《上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》等規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。在上市公司董事會(huì)審議相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決；在上市公司股東大會(huì)審議相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東須回避表決。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的種類為可轉(zhuǎn)換為上市公司A股普通股股票的公司債券，每張面值為人民幣100元，按照面值發(fā)行，上市地點(diǎn)為深交所。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行方式為非公開發(fā)行。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司。

本次購買資產(chǎn)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始股價(jià)格參照股份的發(fā)行價(jià)格確定。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格為66.73億元，其中以發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方式支付的交易對(duì)價(jià)為33366.26萬元，占交易價(jià)格的5%。按照上述計(jì)算方法，上市公司向交易對(duì)方發(fā)行可轉(zhuǎn)債的數(shù)量為3336626張。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股的股份來源為公司新發(fā)行的股份或公司因回購股份形成的庫存股（如有）。本次購買資產(chǎn)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日起滿6個(gè)月后第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率為1.00%/年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日。每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由可轉(zhuǎn)換公司債券持有人承擔(dān)。

若持有的可轉(zhuǎn)換公司債券到期，則在本次購買資產(chǎn)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券到期后五個(gè)交易日內(nèi)，上市公司將以面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息（即可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行日至贖回完成日期間的利息）贖回到期未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，當(dāng)交易對(duì)方所持可轉(zhuǎn)換公司債券滿足解鎖條件后，如公司股票連續(xù)30個(gè)交易日的收盤價(jià)格均低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%，則交易對(duì)方有權(quán)行使提前回售權(quán)，將滿足解鎖條件的可轉(zhuǎn)換公司債券的全部或部分以面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的金額回售給上市公司。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不設(shè)擔(dān)保，不安排評(píng)級(jí)。本次交易中以資產(chǎn)認(rèn)購取得上市公司非公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的交易對(duì)方，將嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定的限售期安排。銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司在本次重組中以資產(chǎn)認(rèn)購取得上市公司非公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券及可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股份，自發(fā)行完成日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，但是，在適用法律許可的前提下的轉(zhuǎn)讓不受此限。

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)。

銅陵有色2022年第三季度報(bào)告顯示，2022年第三季度，銅陵有色實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入267.58億元，同比下滑17.84%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4.68億元，同比下滑58.51%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)5.08億元，同比下滑54.93%。

2022年前三季度，銅陵有色實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入886.82億元，同比下滑11.95%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)18.61億元，同比下滑24.04%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)17.47億元，同比下滑19.50%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為84.84億元，同比增長(zhǎng)388.37%。