北京1月3日訊今日，富春環(huán)保(002479.SZ)收?qǐng)?bào)4.43元，漲幅2.07%，總市值38.32億元。

昨晚，富春環(huán)保發(fā)布二〇二二年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案。富春環(huán)保本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金總額不超過(guò)88,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于償還銀行貸款。

(資料圖)

本次發(fā)行股票采用向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的方式。在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行核準(zhǔn)文件的有效期內(nèi)擇機(jī)向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行A股股票。本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為市政集團(tuán)，市政集團(tuán)將以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股份。本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，市政集團(tuán)持有公司股份比例不低于34.00%。

本次非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告日，即2023年1月3日。本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為4.53元/股，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量），且不低于公司最近一期末經(jīng)審計(jì)每股凈資產(chǎn)。

本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出（計(jì)算結(jié)果出現(xiàn)不足1股的，尾數(shù)向下取整），且不超過(guò)本次發(fā)行前上市公司總股本的30%，即不超過(guò)259,500,000股（含本數(shù)），符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《發(fā)行監(jiān)管問(wèn)答——關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求（修訂版）》規(guī)定。若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)引起公司股本變動(dòng)的，本次發(fā)行的股票數(shù)量將做相應(yīng)調(diào)整。

在上述范圍內(nèi)，最終發(fā)行的股票數(shù)量將提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件以及本次發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況與主承銷(xiāo)商協(xié)商確定。

發(fā)行對(duì)象承諾，本次發(fā)行完畢后，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次非公開(kāi)發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓。

本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為公司的控股股東市政集團(tuán)，市政集團(tuán)以現(xiàn)金方式參與本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)。根據(jù)《上市規(guī)則》，本次非公開(kāi)發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至預(yù)案出具日，市政集團(tuán)直接持有公司177,242,920股股票，持股比例為20.49%，系公司的控股股東。南昌市國(guó)資委持有市政集團(tuán)90%的股權(quán)，因此，南昌市國(guó)資委系公司實(shí)際控制人。市政集團(tuán)在認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股份后，其持有公司股份比例將不低于34.00%，對(duì)公司的控制權(quán)將進(jìn)一步增強(qiáng)，南昌市國(guó)資委仍為公司實(shí)際控制人，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行的目的，富春環(huán)保表示，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；增加控股股東持股比例，穩(wěn)固控制權(quán)。

2022年前三季度，富春環(huán)保實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34.89億元，同比增長(zhǎng)14.61%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.32億元，同比減少55.19%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1.07億元，同比減少31.27%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~5.29億元，同比增長(zhǎng)11.98%。