北京1月19日訊通光線纜（300265.SZ）昨日晚間發(fā)布公告稱，公司于昨日收到深交所出具的《關(guān)于江蘇通光電子線纜股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深交所發(fā)行上市審核機構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證券監(jiān)督管理委員會履行相關(guān)注冊程序。通光線纜本次向特定對象發(fā)行股票尚需證監(jiān)會注冊程序。

根據(jù)通光線纜1月17日盤后披露的2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書（申報稿），公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過78,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額將用于高端海洋裝備能源系統(tǒng)項目（一期）和補充流動資金。

本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量不超過109,490,000股（含本數(shù)），同時不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。

(資料圖)

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次發(fā)行將采用向特定對象發(fā)行股票的方式，在獲得深交所審核通過和中國證監(jiān)會同意注冊的決定后，由公司在規(guī)定的有效期內(nèi)選擇適當時機向特定對象發(fā)行股票。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名（含35名）符合中國證監(jiān)會規(guī)定的特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。

截至募集說明書簽署日，公司此次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系。

本次發(fā)行前，通光線纜控股股東為通光集團有限公司（以下簡稱“通光集團”），通光集團直接持有通光線纜50.09%的股份。通光線纜實際控制人為張強。截至報告期末，張強直接持有通光集團33.72%的股份，并通過南通市通光科技創(chuàng)業(yè)園控制通光集團28.41%的股份，張強合計控制通光集團62.13%的股份。

通光線纜表示，本次發(fā)行股票數(shù)量將按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過本次發(fā)行前總股本的30%，最終發(fā)行股數(shù)以及募集資金金額以中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的核準文件為準。若本次足額發(fā)行，發(fā)行完成后，通光集團持股比例為38.53%，仍為公司控股股東，張強仍為公司實際控制人，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

通光線纜表示，本次發(fā)行旨在抓住海底電纜行業(yè)發(fā)展機遇，增強公司主營業(yè)務(wù)盈利能力；推動公司業(yè)務(wù)多元化發(fā)展，實現(xiàn)戰(zhàn)略升級；做強電線電纜產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)公司健康可持續(xù)發(fā)展；緩解資金需求壓力，改善公司資本結(jié)構(gòu)。

2019年至2021年，通光線纜實現(xiàn)營業(yè)收入分別為147,590.34萬元、146,745.23萬元和192,300.84萬元。2020年和2021年，該公司營業(yè)收入增長率分別為-0.57%和31.04%。

2022年前三季度，通光線纜實現(xiàn)營業(yè)收入15.40億元，同比增長13.53%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤4759.08萬元，同比增長27.16%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3542.71萬元，同比增長36.86%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-1.48億元。

通光線纜本次向特定對象發(fā)行股票的保薦機構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為任夢飛、郭麗華。

此前，通光線纜在2019年11月向社會公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準江蘇通光電子線纜股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]1315號）核準，公司于2019年11月4日向社會公開發(fā)行面值總額297,000,000.00元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限為6年。募集資金總額為人民幣297,000,000.00元，扣除發(fā)行費用7,200,000.00元（含增值稅），2019年11月8日實際到位資金為人民幣289,800,000.00元；募集資金總額扣除不含稅發(fā)行費用10,028,018.87元，實際募集資金凈額為人民幣286,971,981.13元。