北京2月17日訊三超新材(300554.SZ)昨日公告稱，公司于昨日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于南京三超新材料股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。

三超新材2023年2月13日披露的2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說(shuō)明書(shū)（修訂稿）顯示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)人民幣12,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于以下項(xiàng)目：年產(chǎn)4100萬(wàn)公里超細(xì)金剛石線鋸生產(chǎn)項(xiàng)目（一期）。

【資料圖】

三超新材本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）是平安證券，保薦代表人是傅鵬翔、畢宗奎。

三超新材本次發(fā)行股票的價(jià)格為12.79元/股，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)9,382,329股。

三超新材本次發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為鄒余耀。鄒余耀為公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至募集說(shuō)明書(shū)簽署日，公司股本總額為104,829,248股，鄒余耀直接持有公司37,206,385股，占公司總股本的35.49%，為公司控股股東、實(shí)際控制人。

按照本次發(fā)行的數(shù)量上限9,382,329股測(cè)算，本次發(fā)行完成后，鄒余耀直接持有的股份占公司股本總額（發(fā)行后）為40.79%，仍為公司實(shí)際控制人。因此，公司控制權(quán)將得到進(jìn)一步鞏固，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致發(fā)行人控制權(quán)發(fā)生變化。

本次發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

三超新材表示，本次募集資金將投資于“年產(chǎn)4100萬(wàn)公里超細(xì)金剛石線鋸生產(chǎn)項(xiàng)目（一期）”，達(dá)產(chǎn)后將形成年產(chǎn)1800萬(wàn)公里硅切片線產(chǎn)能。本次募投項(xiàng)目圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和公司整體經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略，具有良好的市場(chǎng)前景。本次募投項(xiàng)目的實(shí)施有利于公司大幅增加公司高效硅切片線產(chǎn)能，提高公司金剛線的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)公司盈利能力，符合公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及股東利益。本次發(fā)行不會(huì)對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響，公司亦不存在重大業(yè)務(wù)及資產(chǎn)整合計(jì)劃。

2017年，三超新材首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金1.95億元。經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)南京三超新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]401號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票1,300萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格人民幣14.99元，募集資金總額為人民幣19,487.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣2,815.00萬(wàn)元，實(shí)計(jì)募集資金凈額為人民幣16,672.00萬(wàn)元。上述募集資金已全部存放于募集資金專戶，并由天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2017年4月17日出具天衡驗(yàn)字[2017]00046號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》審驗(yàn)。

此外，2020年，三超新材公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金1.95億元。經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)南京三超新材料股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1183號(hào)）核準(zhǔn)，公司公開(kāi)發(fā)行19,500.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為100元人民幣，共195萬(wàn)張。募集資金總額195,000,000.00元，扣除此前未支付的保薦承銷費(fèi)用5,000,000.00元后，實(shí)際到位資金為190,000,000.00元。扣除其他待支付的發(fā)行費(fèi)用1,622,169.81元（不含稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣188,377,830.19元。上述募集資金已全部存放于募集資金專戶，并由天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2020年7月31日出具天衡驗(yàn)字[2020]00085號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》審驗(yàn)。