北京3月15日訊 （記者 李榮 康博） 近年來(lái)，“固收+”基金作為穩(wěn)健理財(cái)工具之一，受到投資者廣泛關(guān)注。然而，今年的震蕩行情卻對(duì)“固收+”基金的防守實(shí)力提出了考驗(yàn)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在股市持續(xù)波動(dòng)中能夠保持優(yōu)勝的“固收+”基金并不多見(jiàn)，部分“固收+”基金今年來(lái)凈值下跌已超過(guò)10%，上銀可轉(zhuǎn)債精選債券(008897)就是其中之一。

上銀可轉(zhuǎn)債精選債券成立于2020年5月8日，截至2022年3月11日，該基金今年來(lái)虧損15.71%，成立來(lái)已累計(jì)虧損7.50%，累計(jì)凈值僅余0.925元。

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上銀可轉(zhuǎn)債精選債券于去年12月份公告的更新招募說(shuō)明書(shū)顯示，該基金投資組合資產(chǎn)配置比例為，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，其中投資于可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。

根據(jù)基金去年四季報(bào)顯示，截至去年四季度末，上銀可轉(zhuǎn)債精選債券投資于債券的資產(chǎn)占基金總資產(chǎn)的比例為81.14%，投資于股票的資產(chǎn)占基金總資產(chǎn)的比例為11.19%。

其中，債券投資組合方面，上銀可轉(zhuǎn)債精選債券主要投資可轉(zhuǎn)債，投資于可轉(zhuǎn)債的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值比例為81.75％，此外還投資少量國(guó)債。截至去年四季度末，該基金的前五大重倉(cāng)債券分別是大秦轉(zhuǎn)債、東財(cái)轉(zhuǎn)3、嘉元轉(zhuǎn)債、蘇銀轉(zhuǎn)債、光大轉(zhuǎn)債。

權(quán)益投資組合方面，截至去年四季度末，上銀可轉(zhuǎn)債精選債券的重倉(cāng)股主要有固德威、長(zhǎng)江電力、堅(jiān)朗五金、天奈科技、天齊鋰業(yè)、涪陵榨菜、福斯特、恩捷股份、邁瑞醫(yī)療、當(dāng)升科技，主要集中于光伏、新能源、電力、建材等行業(yè)的龍頭企業(yè)，還有少量消費(fèi)股和醫(yī)藥股。

上銀可轉(zhuǎn)債精選債券成立至今不足2年，去年該基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好，跑贏同期同類基金平均漲幅及滬深300漲幅，全年錄得10.03%的收益率。但是今年開(kāi)年以來(lái)該基金凈值持續(xù)下跌，前期漲幅已盡數(shù)回吐。

從階段漲幅來(lái)看，上銀可轉(zhuǎn)債精選債券近1年、近6月、近3月、近1月分別跌5.35%、14.84%、14.49%、8.55%，在同類基金中的排名均相對(duì)落后。

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值得關(guān)注的是，上銀可轉(zhuǎn)債精選債券的去年四季報(bào)還披露了報(bào)告期內(nèi)基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警說(shuō)明，稱該基金2021年10月1日至2021年12月31日期間基金資產(chǎn)凈值低于五千萬(wàn)元。該基金存在連續(xù)六十個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于五千萬(wàn)元的情形。

來(lái)源：上銀可轉(zhuǎn)債精選債券2021年第4季度報(bào)告

上銀可轉(zhuǎn)債精選債券的現(xiàn)任基金經(jīng)理是蔡唯峰，但蔡唯峰自2021年12月2日才開(kāi)始管理該基金，該基金去年四季度的持倉(cāng)大概率仍在延續(xù)上一任基金經(jīng)理的風(fēng)格，而其上一任基金經(jīng)理是趙治燁。

蔡唯峰自2021年12月2日獨(dú)立管理該基金至今，任職回報(bào)為-14.48%。趙治燁于2020年5月12日至2021年12月1日期間獨(dú)立管理該基金，任職回報(bào)為8.06%。

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資料顯示，蔡唯峰歷任Bloomberg抵押貸款證券小組金融應(yīng)用工程師、申銀萬(wàn)國(guó)期貨研究所高級(jí)分析師、上海銀行金融市場(chǎng)部債券與衍生品交易業(yè)務(wù)副經(jīng)理、中銀基金專戶投資經(jīng)理等職務(wù)。現(xiàn)任上銀基金固收投資副總監(jiān)、基金經(jīng)理。

趙治燁歷任中國(guó)銀河證券北京中關(guān)村大街營(yíng)業(yè)部理財(cái)分析師，現(xiàn)任上銀基金投資副總監(jiān)、基金經(jīng)理。