8月5日，ESR發(fā)布公告，公司、ARA及賣方已于2021年8月4日就集團與ARA集團的建議業(yè)務合并訂立收購協議。

據悉，ARA集團是亞太地區(qū)最大的房地產資產管理公司，截至2021年6月30日，ARA集團及其聯系人所管理的總資產達950億美元，并擁有發(fā)展最快的新經濟房地產平臺。ARA為公共及私募投資基金進行集資、管理及提供意見，該等基金投資于各種傳統(tǒng)房地產資產私募房地產信貸及基礎設施，并且通過其附屬公司Logos投資于“新經濟”房地產資產，包括物流及數據中心(“新經濟”)。交易完成時，ARA將持有Logos的86.4%股權。

建議交易將通過以下方式實施: 根據百慕達法律綜合進行出售及購買由ARA若干股東持有的ARA股份以及ARA與新公司的合并，據此，ARA 將作為存續(xù)實體，或按ARA Cayman 的選擇，向ESR出售由賣方持有的ARA 股份(ARA與新公司并不合并)，在上述每一情況下，均將通過配發(fā)及發(fā)行代價股份及代價VLN(合稱“代價證券”)及支付現金代價予以清償。

交易完成后，ARA將成為ESR的附屬公司。

受限于現金代價調整，51.92億美元的總代價將以下述方式清償：現金5.19億美元;以每股股份27.00港元的價格發(fā)行1,234,438,841股代價股份，合42.86億美元;及發(fā)行111,459,237份代價VLN(將按代價股份價格(經適當調整)轉換)，合3.87億美元。

ESR可在收購協議日期至交易完成七個營業(yè)日前之日期間發(fā)行新股份，條件是(其中包括)，該等股份將以現金為代價，按等于或高于公司商定股價(即27.00港元)的每股股份價格發(fā)行，且該發(fā)行的現金所得款項總額不超過10.38億美元。

ESR稱，進行建議交易的主要理由是創(chuàng)立亞太地區(qū)最大的房地產及房地資產管理公司，并成為全球第三大上市房地資產管理公司;借助亞太地區(qū)領先的物流及數據中心平臺，在新經濟房地產業(yè)再創(chuàng)佳績等。