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中國(guó)中鐵:完成發(fā)行29億元可續(xù)期公司債券 票面利率最高為3.14%

來(lái)源: 時(shí)間:2021-11-25 12:09:32

中國(guó)網(wǎng)地產(chǎn)訊 11月24日,據(jù)上交所披露,中國(guó)中鐵于2021年11月24日完成發(fā)行29億元可續(xù)期公司債券,債券分為兩個(gè)品種。

品種一實(shí)際發(fā)行規(guī)模為人民幣19億元,最終票面利率為3.14%,基礎(chǔ)發(fā)行期限為2年,以每2個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)周期,在每個(gè)周期末,發(fā)行人有權(quán)選擇將本品種債券期限延長(zhǎng)1個(gè)周期(即延長(zhǎng)2年),或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券。

品種二實(shí)際發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元,最終票面利率為3.30%,基礎(chǔ)發(fā)行期限為3年,以每3個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)周期,在每個(gè)周期末,發(fā)行人有權(quán)選擇將本品種債券期限延長(zhǎng)1個(gè)周期(即延長(zhǎng)3年),或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券。

債券名稱中國(guó)中鐵股份有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行可續(xù)期公司債券(第四期),計(jì)劃發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)人民幣30億元(含30億元),主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中信證券股份有限公司。

綜合考慮目前公司借款成本及其到期時(shí)間,公司擬以本期債券募集資金償還的公司債務(wù)如下:

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