北京1月19日訊 今日，悅安新材(688786.SH)股價(jià)上漲，截至收盤報(bào)48.24元，漲幅2.86%。

悅安新材日前披露《2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為李上奎、李博、岳龍投資和岳龍生物，上述發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購本次發(fā)行的股票，其中，李上奎和李博系公司實(shí)際控制人，岳龍投資和岳龍生物系李上奎和李博持股100%的公司，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告日，發(fā)行價(jià)格為35.19元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日發(fā)行人股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。

(相關(guān)資料圖)

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，向特定對(duì)象發(fā)行的股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易，向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量不超過738.85萬股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過26000.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

截至預(yù)案出具日，李上奎和李博直接和間接合計(jì)持有公司3182.29萬股，占公司股權(quán)比例為37.25%，李上奎和李博合計(jì)持有岳龍投資和岳龍生物100%的股權(quán)，李上奎和李博為公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行完成后，公司的股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，將增加不超過738.85萬股（含本數(shù)）普通股股票，由李上奎、李博、岳龍投資和岳龍生物全額認(rèn)購。本次發(fā)行完成后，實(shí)際控制人持有股份比例變更為不超過42.24%，李上奎和李博仍為公司實(shí)際控制人，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

公司表示，通過本次向特定對(duì)象發(fā)行股票可以優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，助力公司持續(xù)健康成長；實(shí)際控制人及其控制的關(guān)聯(lián)方以現(xiàn)金增資，有利于提升市場(chǎng)認(rèn)可度，維護(hù)廣大中小股東利益。

悅安新材于2021年8月26日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行股票數(shù)量為2136.02萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25%，發(fā)行價(jià)格為11.76元/股，保薦機(jī)構(gòu)為東興證券股份有限公司，保薦代表人為張樹敏、吳威成。

悅安新材募集資金總額為2.51億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為2.13億元。悅安新材最終募集資金凈額比原計(jì)劃少6470.93萬元。悅安新材8月20日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金2.78億元，分別用于年產(chǎn)6000噸羰基鐵粉等系列產(chǎn)品項(xiàng)目（一期）、高性能超細(xì)金屬及合金粉末擴(kuò)建項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

悅安新材上市發(fā)行費(fèi)用合計(jì)3793.78萬元（不含增值稅），東興證券股份有限公司獲得承銷與保薦費(fèi)用2758.49萬元。 此外，保薦機(jī)構(gòu)安排相關(guān)子公司東興證券投資有限公司參與發(fā)行戰(zhàn)略配售，跟投比例為公開發(fā)行數(shù)量的5%，即跟投數(shù)量為106.801萬股，認(rèn)購金額為1255.98萬元。

據(jù)悅安新材2022年三季報(bào)，去年第三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.12億元，同比減少12.96%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2313.93萬元，同比增長9.43%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1951.64萬元，同比減少4.16%。

去年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.44億元，同比增長13.24%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤7920.57萬元，同比增長20.59%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6783.32萬元，同比增長15.83%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1.21億元，同比增長105.52%。